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                                                                  当前位置 :佛山象羽公路及铁路股份有限公司 > 象羽公路新闻 >

                                                                  环亚娱乐客户端官方下载_佛山市国星光电股份有限公司2011年公司债券刊行通告

                                                                  作者: 环亚娱乐客户端官方下载 时间: 2018-02-17 18:19 点击: 8169次

                                                                  刊行人:佛山市国星光电股份有限公司

                                                                  [广东省佛山市禅城区华宝南路18号]

                                                                  保荐人(主承销商、簿记打点人、债券受托打点人)

                                                                  广证券股份有限公司

                                                                  广州市天河区天河北路183-187号大城市广场43楼(4301-4316房)

                                                                  签定日期:2012年4月27日

                                                                  刊行人及董事会全体成员担保通告内容的真实、精确和完备,对通告的卖弄记实、误导性告诉可能重大漏掉负连带责任。

                                                                  重要提醒

                                                                  1、佛山市国星光电股份有限公司(以下简称“刊行人”、“公司”或“国星光电”)果真刊行不高出人民币5亿元(含5亿元)公司债券(以下简称“本期债券”)已于2011年12月23日得到中国证券监视打点委员会证监容许[2011]2084号文许诺。

                                                                  2、国星光电本期刊行面值5亿元公司债券,每张面值为人民币100元,刊行数目为500万张(含500万张),刊行价值为100元/张。

                                                                  3、刊行人主体评级及本期债券评级均为AA。本期债券上市前,刊行人最近一期末(2012年3月31日)净资产为23.56亿元,归并报表口径资产欠债率为11.18%,母公司口径资产欠债率为10.35%,均不高于70%;本期债券上市前,刊行人2009年度、2010年度和2011年度,归属于母公司全部者的净利润别离为11,488.42万元、14,737.91万元和12,050.78万元,三年均匀可分派利润为1.28亿元,估量不少于本期债券一年利钱的1.5倍。刊行人在本次刊行前的财政指标切合相干划定。

                                                                  4、本期债券面向全市场刊行(含小我私人投资者);刊行完成后,该债券可同时在深圳证券买卖营业所齐集竞价体系和综合协议买卖营业平台挂牌上市,不在深圳证券买卖营业以是外的其他买卖营业场合上市。

                                                                  5、包管人及包管方法:本期债券为无包管债券。

                                                                  6、本期公司债券的限期为5年期,附第3年尾投资者回售选择权。

                                                                  7、本期债券的询价区间为6.80%-7.30%,刊行人和保荐人(主承销商)将于2012年5月2日(T-1日)向网下机构投资者利率询价,并按照利率询价环境确定本期债券的最终票面利率。刊行人和保荐人(主承销商)将于2012年5月3日(T日)在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上通告本期债券的最终票面利率,敬请投资者存眷。

                                                                  8、本期债券刊行采纳网上面向社会公家投资者果真刊行和网下面向机构投资者询价配售相团结的方法。网上认购按“时刻优先”的原则及时成交,网下认购由刊行人与保荐人(主承销商)按照网下询价环境举办配售。详细刊行布置将按照深圳证券买卖营业所的相干划定举办。

                                                                  网上认购凭证“时刻优先”的原则,先举办网上申报的投资者的认购数目将优先获得满意,厚交所买卖营业体系将及时确认成交。

                                                                  机构投资者通过向保荐人(主承销商)提交《佛山市国星光电股份有限公司2011年公司债券网下利率询价及认购申请表》的方法参加网下认购。机构投资者网下最低认购数目为1,000手(100万元),高出1,000手的必需是1,000手的整数倍(即100万元的整数倍)。

                                                                  9、本期债券网上、网下预设的刊行总额别离为0.1亿元和4.9亿元。刊行人和保荐人(主承销商)将按照网上刊行环境抉择是否启动回拨机制,如网上刊行数目得到全额认购,则不举办回拨;如网上刊行数目认购不敷,则将剩余部门所有回拨至网下刊行;如网下最终认购不敷,则由主承销商以余额包销的方法购入。本次债券采纳单向回拨,不举办网下向网上回拨。

                                                                  10、投资者可通过深圳证券买卖营业所买卖营业体系参加认购网上刊行份额,本期债券网上刊行代码为“101696”,简称为“11国星债”。参加本次网上刊行的每个证券账户最小认购单元为1手(10张,1,000元),高出1手的必需是1手的整数倍。网上认购次数不受限定。本次债券刊行竣事后,网上刊行代码“101696”将转换为上市代码“112083”。

                                                                  11、网下刊行仅面向机构投资者。机构投资者网下最低认购数目为1,000手(100万元),高出1,000手的必需是1,000手的整数倍(即100万元的整数倍)。

                                                                  12、投资者不得犯科操作他人账户或资金举办认购,也不得违规融资或替他人违规融资认购。投资者认购并持有本期债券应遵守相干法令礼貌和中国证券监视打点委员会的有关划定,并自行包袱响应的法令责任。

                                                                  13、请投资者留意本通告中本期公司债券的刊行方法、刊行工具、刊行数目、刊行时刻、认购步伐、认购措施、认购价值和认购资金缴纳等详细划定。

                                                                  14、刊行人将在本期债券刊行竣事后尽快治理有关上市手续,本期债券详细上市时刻另行通告。

                                                                  15、本通告仅对本期债券刊行的有关事件举办声名,不组成针对本期债券的任何投资提议。投资者欲具体相识本期债券环境,请细心阅读《佛山市国星光电股份有限公司果真刊行公司债券召募声名书》,该召募声名书择要已登载在2012年4月27日(T-2日)的《中国证券报》、《上海证券报》及《证券时报》上。有关本次刊行的相干资料,投资者亦可到巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)查询。

                                                                  16、有关本次刊行的其他事件,刊行人和保荐人(主承销商)将视必要在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上实时通告,敬请投资者存眷。

                                                                  释 义

                                                                  除非还有声名,下列简称在本通告中具有如下寄义:

                                                                  刊行人、公司、国星光电

                                                                  佛山市国星光电股份有限公司

                                                                  本期债券

                                                                  佛山市国星光电股份有限公司2011年公司债券

                                                                  本次刊行

                                                                  本期债券的刊行

                                                                  保荐人、主承销商、簿记打点人、债券受托打点人、广证券

                                                                  广发证券股份有限公司

                                                                  名誉评级机构、连系评级

                                                                  连系名誉评级有限公司

                                                                  中国证监会

                                                                  中国证券监视打点委员会

                                                                  厚交所

                                                                  深圳证券买卖营业所

                                                                  证券挂号机构、挂号公司

                                                                  中国证券挂号结算有限责任公司深圳分公司

                                                                  网下询价日

                                                                  2012年5月2日,为本次刊行接管机构投资者网下询价的日期

                                                                  刊行首日、网上认购日、网下认购起始日

                                                                  2012年5月3日,为本次刊行接管投资者网上认购的日期以及网下认购的起始日期

                                                                  承销团

                                                                  主承销商为本次刊行按照承销团协议组织的、由签定承销团协议的各方构成的承销团

                                                                  元/万元/亿元

                                                                  人民币元/万元/亿元

                                                                  社会公家投资者

                                                                  持有挂号公司开立的 A 股证券账户的社会公家投资者(国度法令、礼貌榨取购置者除外)

                                                                  机构投资者

                                                                  在挂号公司开立 A 股证券账户的机构投资者(国度法令、礼貌榨取购置者除外)


                                                                  一、本次刊行根基环境

                                                                  1、债券名称:佛山市国星光电股份有限公司2011年公司债券(简称为“11国星债”)。

                                                                  2、刊行局限:本期债券刊行局限为5亿元。

                                                                  3、票面金额和刊行价值:本期债券面职馨0元,按面值平价刊行。

                                                                  4、债券品种和限期:本期公司债券的限期为5年,附第3年尾投资者回售选择权。

                                                                  5、债券利率及其确定方法:本期公司债券的票面利率为牢靠利率,在债券存续期内牢靠稳固,票面利率由公司和保荐人(主承销商)通过市场询价协商确定。

                                                                  上一篇:点米科技广州开拓区立德企业打点处事有限公司红利猜测陈诉   下一篇:佛山照明或受外资绑架 品牌疑被欧司朗雪藏
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