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                                                                  当前位置 :佛山象羽公路及铁路股份有限公司 > 佛山公司 >

                                                                  环亚娱乐客户端官方下载_露笑科技股份有限公司初次果真刊行股票招股意向书择要

                                                                  作者: 环亚娱乐客户端官方下载 时间: 2018-05-16 07:02 点击: 869次

                                                                  露笑科技股份有限公司初次果真刊行股票招股意向书择要

                                                                  时刻:2011年08月30日 07:48:14 中财网

                                                                    重要声明
                                                                    本招股意向书择要的目标仅为向公家提供有关本次刊行的扼要环境,并不包罗招股意向书全文的各部门内容。招股意向书全文同时刊载于深圳证券买卖营业所指定网站()。投资者在做出认购抉择之前,应细心阅读招股意向书全文,并以其作为投资抉择的依据。

                                                                    投资者若对本招股意向书及其择要存在任何疑问,应咨询本身的股票经纪人、状师、管帐师或其他专业参谋。

                                                                    刊行人及全体董事、监事、高级打点职员理睬招股意向书及其择要不存在卖弄记实、误导性告诉或重大漏掉,并对招股意向书及其择要的真实性、精确性、完备性包袱个体和连带的法令责任。

                                                                    公司认真人和主管管帐事变的认真人、管帐机构认真人担保招股意向书及其择要中财政管帐资料真实、完备。

                                                                    中国证监会、其他当局部分对本次刊行所作的任何抉择或意见,均不表白其对刊行人股票的代价可能投资者的收益做出实质性判定可能担保。任何与之相反的声明均属卖弄不实告诉。

                                                                    重大事项提醒
                                                                    一、股东关于股份锁定的理睬
                                                                    公司现实节制人鲁小均及其家庭成员李伯英、鲁永和控股股东露笑团体理睬:自公司初次果真刊行股票并上市之日起三十六个月内不转让可能委托他人打点其持有的刊行人股份,也不由本公司回购其持有的股份。

                                                                    公司股东李国千、李孝谦、鲁肃、李伯千、李陈永、王国强、鲁烈水、王进、李军旦、王伟士和王国全理睬:自公司初次果真刊行股票并上市之日起三十六个月内不转让可能委托他人打点其持有的刊行人股份,也不由本公司回购其持有的股份。

                                                                    公司股东胡晓东、郁琼、刘枫、李红卫理睬:自2010年9月持有公司新增股份之日起(以完成工商改观挂号手续为基准日)的三十六个月内,不转让可能委托他人打点其持有的该部门刊行人股份,也不由本公司回购其持有的该部门股份。

                                                                    公司其他股东理睬其持有的公司股票自公司股票上市之日起十二个月内不转让可能委托他人打点其持有的刊行人股份,也不由刊行人回购其持有的股份。

                                                                    公司股东鲁小均、李伯英、鲁永、胡晓东、李孝谦、徐菊英作为公司董事、监事和高级打点职员同时理睬,在上述理睬的限售期届满后,所持公司股份在任职时代内每年转让的比例不高出其所持公司股份总数的25%,在去职后六个月内不转让。在申报离任六个月后的十二个月内通过证券买卖营业所挂牌买卖营业出售公司股份数目占其所持公司股份总数的比例不高出50%。

                                                                    二、本次刊行前滚存利润的分派方案
                                                                    按照公司2010年年度股东大会决策,本次刊行股票刊行昔时及早年年度经审计的滚存未分派利润将由刊行后新老股东配合享有。

                                                                    三、出格风险提醒
                                                                    (一) 原原料价值颠簸风险
                                                                    铜/铝价值颠簸是电磁线出产企业面对的重要风险。在"铜/铝价+加工费"的策划模式下,从短期来看,铜/铝价颠簸对公司策划的影响表此刻以下方面:
                                                                    若加工费等身分保持稳固,在铜/铝价泛起一连上涨态势时,因为铜价上涨导致业务收入基数扩大,致使贩卖毛利率降落;同时,铜/铝价上涨导致公司存货代价上升,使得公司单元毛利(即每吨铜/铝产物对应的毛利)和毛利总额上升。反之,在铜/铝价泛起一连下跌态势时,因为业务收入基数减小导致贩卖毛利率上升,同时存货贬值使得公司单元毛利和毛利总额降落。

                                                                    究竟上,单元毛利是判定电磁线出产企业红利手段的重要指标,而非毛利率,企业的铜/铝产物销量与其单元毛利的乘积即为企业毛利总额,单元毛利的变换趋势、产销量的变换趋势是影响电磁线出产企业红利手段的首要身分。

                                                                    陈诉期内固然铜/铝价值曾经大幅颠簸,但公司红利手段根基保持不变,最近三年一期公司业务收入、毛利额、毛利率及单元毛利的变革环境如下:
                                                                    ■
                                                                    (二) 资产欠债率较高的风险
                                                                    本公司所处行业属于资金麋集型行业,一般策划进程中对运营资金的需求量很大,2011年6月末、2010年、2009年、2008年尾公司(归并报表口径)净资产别离为364,224,888.46元、325,940,354.23元、200,972,033.03元、175,269,950.57元,资产总额为1,314,042,656.96元、1,185,250,128.89元、1,092,263,037.10元、624,925,771.16元。公司近几年营业快速成长,大部门策划性资金首要依赖银行贷款和贸易名誉办理,导致公司资产欠债率较高,2011年6月末、2010年、2009年、2008年尾别离到达73.02%、72.81%、83.73%、73.96%(母公司口径)。

                                                                    本公司与多家贸易银行保持着精采的相助相关;公司首要供给商相对不变,公司在与其恒久相助中形成了精采的贸易名誉;公司的首要客户为环球或海内的知名企业,贸易名誉精采;同时公司针对应收账款成立了严酷的管节制度,货款可以或许实时收回,为偿付到期债务提供了靠得住的资金保障。可是,假如宏观经济形势产生倒霉变革可能信贷缩短,同时公司贩卖回款速率减慢,则公司正常运营将面对较大的资金压力。假如将来公司不能通过其余渠道得到成长所需资金,公司营业的进一步成长也许在必然水平上受到倒霉影响。

                                                                    (三) 现实节制人节制的风险
                                                                    本次股票刊行前,鲁小均家庭(鲁小均、李伯英和鲁永)直接和间接合计持有本公司80.76%的股份,为本公司现实节制人。本次刊行完成后,鲁小均家庭仍将持有公司60.57%的股份,该持股比例使其可以或许直接对本公司董事会成员的组成、策划决定、投资偏向及股利分派政策等重大事项的决定施加重大影响,并对本公司及本公司其他股东的好处造成负面影响。

                                                                    (四) 税收优惠的政策风险
                                                                    本公司于2008年被浙江省科学技能厅、浙江省财务厅、浙江省国度税务局、浙江省处所税务局连系认定为高新技能企业,获发《高新技能企业认定证书》,主管税务构造凭证15%的税率对本公司征收2008年、2009年、2010年企业所得税。本公司2008~2010年度研发用度总额占贩卖收入总额的比例低于3%,若不能继承通过高新技能企业认证或相干政策产生调解,本公司将面对所得税优惠变革风险,从而对策划业绩发生必然影响。

                                                                    本公司的子公司--诸暨露笑特种线有限公司系外商投资企业,所得税享受"两免三减半"的优惠政策,其从2006年开始赢利,2008~2010年处于减半征收的优惠期,按12.5%计缴企业所得税。从2011年起,诸暨露笑特种线有限公司将按应纳税所得额的25%计缴企业所得税。

                                                                    (五) 工业抵押风险
                                                                    为得到银行借钱,公司抵押了部门衡宇构筑物和土地行使权。截至2011年6月30日,公司已抵押衡宇构筑物面积为59,229.73平方米,已抵押土地行使权面积为119,749.80平方米,别离占当期所有衡宇构筑物面积的71.95%、所有土地行使权面积的81.82%。上述抵押工业净值总计89,465,337.66元,占当期资产总额的比例为6.81%。上述资产是本公司出产策划所必须的资产,若公司策划呈现逆境导致不能实时、足额送还债务,将面对银行等抵押权人依法对资产举办限定或处理的风险,从而对公司的正常策划造成倒霉影响。

                                                                    (六) 召募资金投资项目风险
                                                                    本次召募资金投资项目标可行性说明系基于电磁线行业在今朝及此后相等长时刻内电磁线的电\磁转换成果不行更换性和辽阔市场远景和景气周期的条件下作出的,若将来行业技能前进、财富政策变革和市场变革等诸多不确定身分使得召募资金投资项目销量不能到达预期方针,将导致本次召募资金投资项目扩张的产能部门闲置,从而影响项目标预期效益和公司的红利程度。

                                                                    四、关于2010年和2009年公司策划性净现金流为负的提醒
                                                                    2010年和2009年刊行人的净利润为62,866,246.44元和26,180,090.91元,归属于母公司全部者的净利润为58,208,714.40元和23,909,550.79元,可是2010年和2009年度刊行人策划性净现金流别离为-113,984,013.58元和-62,557,542.17元。

                                                                    1、 2009年公司策划性净现金流为负的提醒
                                                                    因为金融危急影响,2008年年尾至2009年下半年,公司贩卖收入受到较大倒霉影响。跟着海表里经济形势的慢慢改进,公司贩卖收入快速增添,2009年第四序度公司贩卖收入在上一年基数较低的环境下增添较快,同比大幅增添31,974.18万元;因为昔时公司应收账款均匀周转天数在75天阁下,导致2009年四序度的贩卖增进额为昔时度公司策划性现金流入孝顺甚小,而原原料采购则根基凭证货到当月付款的方法举办结算,贩卖与采购的结算方法差别对2009年度公司策划性净现金流呈现负数发生了重要影响。

                                                                    同时,与2008年同期对比,2009年四序度公司策划局限大幅扩张,公司采购大量增进单据结算方法,导致年尾公司应付单据余额同比大幅增添,个中多为银行承兑汇票,必要必然比例的存出担保金与之相对应。按照有关管帐准则划定,银行承兑汇票担保金不属于现金等价物,故存出担保金界定为策划勾当现金流出。2009年银行承兑汇票担保金余额16,374.67万元,较2008年6,500.00万元增进的9,874.67万元形成2009年度的策划性现金流出,为公司昔时策划性净现金流为-6,255.75万元的重大影响身分之一。

                                                                    2、 2010年公司策划性净现金流为负的提醒
                                                                    因为2010年四序度呈现了贸易汇票贴现率高过同期银行贷款利率的非凡市场情形,公司短期融资回收了银行贷款代替贸易汇票的方法以镌汰财政用度,导致公司2010年尾短期借钱余额同比增进19,976.07万元,而应付单据余额同比镌汰16,250.00万元,该设施增进了公司融资性现金流入,同时也增进了策划性现金流出,致使公司2010年度策划性净现金流为-11,398.40万元。

                                                                    其它,与2009年环境相似,2010年第四序度公司贩卖收入也同比大幅增添,贩卖与采购的结算方法差别对公司该年度的策划性净现金流呈现负数也发生了较大影响。

                                                                    请投资者对本公司的上述重大事项提醒予以出格存眷,并细心阅读本择要及招股意向书全文中"风险身分"等有关章节。

                                                                    第一节 释 义
                                                                    在本招股意向书择要中,除非还有所指,下列词语具有如下寄义:
                                                                    一样平常术语
                                                                    ■
                                                                    专业术语
                                                                    ■
                                                                    本招股意向书择要中部门合计数与各分项数值之和如存在尾数上的差别,均为四舍五入缘故起因造成。

                                                                    第二节 本次刊行轮廓
                                                                    ■
                                                                    第三节 刊行人根基环境
                                                                    一、 刊行人根基资料
                                                                    ■
                                                                    二、 刊行人汗青沿革及改制重组环境
                                                                    (一)刊行人的设立方法
                                                                    2008年3月23日,诸暨市露笑电磁线有限公司召开股东会通过决策整体改观设立股份有限公司。

                                                                    露笑电磁线以经立信管帐师事宜所审计的制止2007年12月31日净资产人民币14,321.87万元按1:0.5586折合股份总额8,000万股,剩余6,321.87万元计入股份公司的成本公积。2008年5月20日,立信管帐师事宜所出具信会师报字(2008)第23158号《验资陈诉》对本次整体改观的出资环境举办了确认。

                                                                    2008年5月28日,露笑科技股份有限公司在浙江省绍兴市工商行政打点局正式治理工商挂号,《企业法人业务执照》注册号为:330681000012331,注册成本8,000万元,法人代表鲁小均。

                                                                    (二)提倡人及其投入的资产内容
                                                                    刊行人厦魅整体改观设立的股份有限公司,首要从事电磁线产物的出产及贩卖,与改观前沟通。

                                                                    露笑电磁线整体改观为刊行人时所拥有的装备、技能、土地行使权、衡宇构筑物等资产整体进入股份公司。按照立信管帐师事宜所出具的信会字(2008)第23018号《审计陈诉》,刊行人设立时的首要资产如下(制止2007年12月31日):
                                                                    ■
                                                                    三、 股本环境
                                                                    (一) 刊行前后股本的变革环境
                                                                    本次刊行前公司总股本为9,000万股,本次拟刊行3,000万股,占刊行后总股本的25%,刊行后总股本为12,000万股。

                                                                    ■
                                                                    (二) 股份畅通和锁定布置
                                                                    公司现实节制人鲁小均及其家庭成员李伯英、鲁永和控股股东露笑团体理睬:自公司初次果真刊行股票并上市之日起三十六个月内不转让可能委托他人打点其持有的刊行人股份,也不由本公司回购其持有的股份。

                                                                    公司股东李国千、李孝谦、鲁肃、李伯千、李陈永、王国强、鲁烈水、王进、李军旦、王伟士和王国全理睬:自公司初次果真刊行股票并上市之日起三十六个月内不转让可能委托他人打点其持有的刊行人股份,也不由本公司回购其持有的股份。

                                                                    公司股东胡晓东、郁琼、刘枫、李红卫理睬:自2010年9月持有公司新增股份之日起(以完成工商改观挂号手续为基准日)的三十六个月内,不转让可能委托他人打点其持有的该部门刊行人股份,也不由本公司回购其持有的该部门股份。

                                                                    公司其他股东理睬其持有的公司股票自公司股票上市之日起十二个月内不转让可能委托他人打点其持有的刊行人股份,也不由刊行人回购其持有的股份。

                                                                    公司股东鲁小均、李伯英、鲁永、胡晓东、李孝谦、徐菊英作为公司董事、监事和高级打点职员同时理睬,在上述理睬的限售期届满后,所持本公司股份在任职时代内每年转让的比例不高出其所持本公司股份总数的25%,在去职后六个月内不转让。在申报离任六个月后的十二个月内通过证券买卖营业所挂牌买卖营业出售公司股份数目占其所持公司股份总数的比例不高出50%。

                                                                    (三) 首要股东之间的关联相关
                                                                    制止本招股意向书签定日,本公司股东之间关联相关及持股比例为:
                                                                    ■
                                                                    除上述关联相关之外,公司股东之间不存在其他关联相关。

                                                                    四、 首要营业
                                                                    (一) 主营营业
                                                                    本公司首要从事电磁线产物的计划、研发、出产及贩卖,是海内首要的铜芯和铝芯电磁线产物与技能处事提供商之一。

                                                                    本公司及部属控股子公司的详细营业及产物环境如下表:
                                                                    ■
                                                                    公司自设立以来,主营营业没有产生变革。

                                                                    (二) 首要产物及其用途
                                                                    今朝本公司及其子公司的首要产物包罗铜芯、铝芯电磁线两大类,个中铜芯电磁线产物又可分为耐高温复合电磁线和微细电子线材两类,铝芯电磁线产物首要是耐高温复合铝电磁线。电磁线行业是百姓经济的基本和要害原原料行业,公司产物普及应用于电力、家电、通信、电子、汽车、风电设备、航空航天等行业,公司首要客户包罗三星电子、LG、巴西恩布拉科、艾默生、美的、正泰、长虹、海尔、钱江制冷等海表里闻名家电、机电和电子产物企业。

                                                                    (三) 贩卖方法和渠道
                                                                    公司贩卖首要采纳直销方法,包罗总部直销和服务处直销两种详细方法。今朝公司产物首要向海内贩卖,并起劲开辟海外市场,陈诉期内公司产物高出97%于海内贩卖,别的不到3%出口。

                                                                    (四) 首要原原料和能源
                                                                    公司首要原原料为铜杆、铝杆,出产所需的首要能源为电和水等。因为电磁线出产具有"料重工轻"的特点,陈诉期内公司对铜杆和铝杆的采购金额合计均占各年公司采购总额的89%以上。

                                                                    公司出产所需用电由诸暨市供电局供给,陈诉期内能满意出产所需,价值保持相对不变;供水由诸暨市水务团体市政给水管网供应,陈诉期内供给价值不变,本公司通过回收轮回用水等节能降耗法子低落用水量。

                                                                    (五) 行业竞争环境
                                                                    海内电磁线行业是一个完全竞争性行业,今朝,世界从事电磁线出产的企业多达上千家,个中具有必然局限的厂家约200家阁下,年出产手段在5万吨以上的企业不高出10家。很多企业是通过仿照、进修成长起来的,在产物品种、技能上存在大量的趋同性,行业内同质化征象严峻,只有包罗本公司在内的几家大型企业出产的产物质量好、工艺先辈,但和海外电磁线出产企业对比,仍存在差距。跟着电磁线行业的成长及市场的成熟,我国电磁线市场以品牌为焦点的竞争排场正在慢慢形成。

                                                                    现阶段我国电磁线行业产物布局较为突出的题目是平凡电磁线产物供给富裕而高端产物供给不敷。我国电磁线出产企业东倒西歪、技能程度相差悬殊,行业内大都企业只能出产没有特色的平凡产物,因此行业内平凡电磁线产物的出产手段已经到达饱和状态,而以电子线材、新能源汽车专用线材、风电设备用线、航空航天等高端设备用线为代表的高端产物则因为供给厂家数目有限,行业出产手段不敷,存在较大供给缺口。

                                                                    (六) 竞争职位
                                                                    颠末多年的成长蕴蓄,在海内电磁线行业,"露笑"品牌已经具有了较高的知名度。2004年公司产物被认定为浙江名牌产物,2005年"露笑"商标被认定为浙江省闻名商标,2010年4月"露笑"商号被认定为浙江省知名商号。

                                                                    按照《2010年中国电器家产统计年鉴》中以2009年电线电缆重点企业主营营业收入排序的环境,若将个中出产电磁线为主营营业的企业排序,则露笑团体控股的露笑科技股份有限公司排名第二。

                                                                    2008年本公司技能中心被浙江省经贸委等部分认定为省级企业技能中心;经省劳感人事厅和浙江大学核准,与浙江大学相助设立了博士后科研事变站,包袱"超微细电磁线"、"节能型电磁线"及"环保型电磁线"的研究项目。公司以技能中心为焦点、以博士后科研事变站为依托的科研开拓系统,多次包袱国度、省、市级科技项目,为电磁线产物和技能开拓做出了突出孝顺。

                                                                    本公司首要竞争敌手包罗杭州益利素勒精线有限公司、大连富士发英有限公司、铜陵精达特种电磁线股份有限公司等。

                                                                    (七) 竞争上风
                                                                    1、品牌和客户资源上风
                                                                    本公司依附包围世界的贩卖收集、精采的处事质量、富厚的营销处事履历,通过了严酷的认证和筛选,成为浩瀚海表里知名企业的及格供给商,赢得了客户对公司品牌、产物及处事的信赖,同时,公司起劲开辟国际市场,今朝已进入巴西、意大利等国度的市场。三星电子、LG、巴西恩布拉科、艾默生、美的、正泰、长虹、海尔、钱江制冷等海表里知名家电、机电和电子企业均为公司的首要客户。

                                                                    颠末多年的成长蕴蓄,"露笑"已成为行业内具有较高知名度的品牌,品牌和客户资源已是本公司最重要的无形资产之一,是公司实现快速生长的重要保障。连年来,公司产物贩卖额快速增添、市场占据率一连进步,充实浮现了客户对公司品牌和产物的承认,公司部门产物订价已经具备品牌溢价。

                                                                    因为电磁线出产企业与其下旅客户的相助相关具有较强的不变性,下旅客户一旦选定供给商后一样平常会形成恒久的相助相关,这为公司实现恒久营业成长方针奠基了坚硬的基本。

                                                                    2、创新和人才上风
                                                                    公司以创新作为策划和品牌理念,在实践中不绝缔造性的将先辈的技能研发、当代的打点模式、领先的营销理念和富厚的行业履历融入营业及打点中。

                                                                    公司设有技能中心、与浙江大学相助设立了博士后科研事变站,拥有一支履历富厚的研发团队。公司在多年的营业实践中形成了完美的人才作育和打点制度,基于公司精采的成长平台和机动的用人机制,不绝从内部作育出公司必要的策划和技能主干,并从外部吸引优越人才加盟本公司,人才团队上风较为明明。自创立以来,公司的技能研发团队慢慢壮大,焦点打点团队保持相对不变且均具有富厚的行业市场履历和企业打点手段。

                                                                    公司拟定了《新产物开拓(技能中心)打点制度》、《博士后科研事变站暂行条例》对研发决定、新产物计划打点、新产物试制、成就评审与报批、新产物开拓嘉奖以及博士后科研事变站的事变运营等举办了体系性类型,以成立和保持公司的一连创新手段。公司今朝拥有2项发现专利、5项适用新型专利,已得到受理的发现专利1项。公司自主研制开拓的200级变频电机用耐电晕漆包铜圆线通过了国度级火把打算验收并得到浙江省科技前进奖;超微细线通过了新产物判断,其首要机能指标到达海内同类产物的领先程度,被国度常识产权局授予发现专利,项目被列入国度火把打算;公司回收国产装备出产高等(C级)电磁线的工艺,属海内创始。

                                                                    3、铜铝产物兼备的宽产物线上风
                                                                    铝芯电磁线具有价值低、质量轻、绝缘皮膜寿命增进、易定型等利益。铜价如保持上涨趋势,那么铜芯电磁线的价值也将响应进步,这将促使部门电磁线采购商寻求铜产物的更换品,将眼光转向铝芯电磁线。本公司系行业内少数兼营铜芯和铝芯两大类产物的企业之一,宽产物线更有利于本公司维护客户好处,晋升企业竞争力。

                                                                    4、打点上风
                                                                    本公司在各策划条理上成立了不变且履历富厚的打点团队。本公司充实操作信息化本领,在出产策划各环节深入奉行风雅化打点,在本钱节制、产物质量打点方面处于行业领先程度。财政打点方面,本公司通过对贩卖商运用完美的名誉评估系统,实验动态的进程节制,使得应收账款周转率较高,幻魅账丧失率较低。连年来,公司打点层异常重视节能环保的出产打点理念,公司在资源优化、节能减排、情形友爱等方面取得了明显成就,走在行业火线。

                                                                    5、产物质量上风
                                                                    本公司拟定、修订了18项电磁线产物技能尺度,公司出产的铜芯、铝芯电磁线产物别离执行GB/T 6109- 2008、GB/T23312-2009尺度。公司先后通过ISO9001、ISO14001、TS16949等打点系统认证,产物通过美国UL安详认证以及欧盟RoHS检测。同时,公司拟定了《产物召回制度》、《产物退货打点划定》、《售后处事制度》,当产物质量呈现贰言或纠纷,依据质量打点尺度,实时组织相干部分处理赏罚办理。陈诉期内,公司产物质量反馈精采,未产生过产物重大质量事情和不良变乱,获得用户和行业打点部分的普及承认和洽评。

                                                                    五、 资产权属环境
                                                                    (一) 衡宇及构筑物
                                                                    制止2011年6月30日,公司及子公司已取得产权证书的房产共有16处,总面积约为82,321.77平方米,详细环境如下:
                                                                    ■
                                                                    (二) 首要无形资产1、土地行使权
                                                                    制止2011年6月30日,公司拥有土地行使权证5项,土地行使权账面代价为66,939,435.58元。详细环境如下:
                                                                    ■
                                                                    2、商标
                                                                    ■
                                                                    上述商标权均由露笑团体的前身--浙江露笑机器制造有限公司申请取得,并于2009年4月21日一路由露笑团体转让至刊行人。

                                                                    另公司从露笑团体受让下列商标权的申请已经国度工商行政打点总局商标局受理,详细如下:
                                                                    A、公司从露笑团体受让商标注册证编号为第4193052号的商标,商标图形为■,审定行使商品为第9类:电缆;电线;电源原料(电线、电缆);电器接插件;集成电路;电阻原料;计较呆板;电传真装备;仪表元件和仪表专用原料;车辆计程器,注册有用期至2016年11月13日。国度工商行政打点总局商标局已于2010年12月7日以发文编号为2010转74195SL的《转让申请受理关照书》受理上述商标转让申请。

                                                                    B、公司从露笑团体受让商标注册证编号为第5087793号的商标,商标图形为■,审定行使商品为第9类:磁线;绝缘铜线;电磁线圈;电阻原料;集成电路;光导丝(光学纤维),注册有用期至2020年5月27日。国度工商行政打点总局商标局已于2010年12月7日以发文编号为2010转74198SL的《转让申请受理关照书》受理上述商标转让申请。

                                                                    C、商标注册证编号为第6878885号商标注册证,商标图形为■,审定行使商品为第9类:计数器;秤;量规;闪光信号灯;纤维光缆;电声组合件;摄影机(拍照);显微镜;遥控仪器;起落机操纵装备;电镀装备;家产用放射装备;眼镜玻璃;电热袜;邮戳检讨器;商品电子标签;灭火器;小我私人用防事情设备;蓄电池;荧光屏;验手纹机;电脑计量加油机;电焊装备;报警器;动画片;避雷针;自动售货机,注册有用期至2020年11月20日。国度工商行政打点总局商标局已以发文编号为2010转74196SL的《转让申请受理关照书》受理上述商标转让申请。

                                                                    D、商标注册证编号为第6137818号商标注册证,商标图形为■,审定行使商品为第9类:计较机;电源原料(电线、电缆);加油站汽油泵;集成电路;天线;电磁线圈;丈量仪器;电导线管;光学东西和仪器;电池,注册有用期至2020年12月6日。国度工商行政打点总局商标局已以发文编号为2010转74197SL的《转让申请受理关照书》受理上述商标转让申请。

                                                                    3、专利
                                                                    制止本招股意向书签定日,公司拥有7项专利,个中发现专利2项,适用新型专利5项,详细环境如下:
                                                                    ■
                                                                    六、 同业竞争和关联买卖营业
                                                                    (一) 同业竞争
                                                                    公司现实节制人鲁小均老师、李伯英密斯和鲁永老师未从事与本公司沟通或相似的营业,与本公司不存在同业竞争。公司控股股东露笑团体,与本公司不存在同业竞争。

                                                                    露笑团体和持有刊行人5%以上股份的天然人股东鲁小均、李伯英、鲁永、李国千、李红卫已对停止与刊行人及其控股子公司发生同业竞争已出具《停止同业竞争理睬函》。

                                                                    (二) 关联买卖营业环境
                                                                    1、常常性关联买卖营业
                                                                    (1)向关联方贩卖
                                                                    ■
                                                                    ①贩卖电力的配景
                                                                    2008年1月刊行人子公司露笑特种线与露笑团体签署《办公楼、厂房租赁条约》,将其部门办公楼层、厂房出租给露笑团体行使,协议中同时约定露笑团体租赁期内行使的电力用度由露笑团体独自包袱。思量到出租的办公楼层、厂房所用电力线路仅仅为露笑特种线整体出产策划电力线路的一小部门,电表的过户存在必然坚苦,故露笑特种线采纳先整体从电力公司购置电力,然后凭证露笑团体现实行使量与其结算并开具增值税专用发票。

                                                                    ②贩卖电力的结算方法及订价依据
                                                                    露笑特种线每月在收到电力公司账单后按照露笑团体现实行使量与其举办结算,按电力公司每度电尺度价确认贩卖本钱,同时按电力公司每度电尺度价确认贩卖收入,并据此开具增值税专用发票,三日内由内露笑团体向其付出价款。

                                                                    陈诉期内,露笑团体未产生拖欠价款环境。2011年1-6月、2010年、2009年、2008年该项买卖营业占同期业务收入的比例别离为:0.06%、0.07%、0.13%、0.15%,占较量小,对公司财政状况和策划成就不组成重大影响。

                                                                    (2)向关联方出租
                                                                    ■
                                                                    2008年1月露笑特种线与露笑团体签署《办公楼、厂房租赁条约》,将其位于诸暨市露笑店口镇露笑路38号的办公楼1-2层及涡轮车间厂房出租给露笑团体行使,出租面积别离为2,648.59平方米、5,742.01平方米,租赁限期均自2008年1月1日至2010年12月31日,租赁价值为租赁资产本钱(土地摊销、折旧、税金等年本钱共计621,158.19元)加成,租金合计为每年650,000元整。2011年1月上述条约展期半年,租赁期为2011年1月1日至2011年6月30日,租金为325,000元整。截至本招股意向书签定日,露笑特种线与露笑团体已签定了后续条约,租赁限期为2011年7月1日至2011年12月31日,租金仍为325,000元整。

                                                                    (3)向关联方采购
                                                                    ■
                                                                    2010年1月-8月,本公司及露笑特种线向露笑新原料采购包装物塑料线轴,买卖营业价值参考同期同类线轴市场价,合计买卖营业金额为1,798,084.35元,占2010年贩卖收入(归并口径)的比例为0.07%。2010年8月31日,本公司收购了露笑新原料塑料线轴营业,上述买卖营业不再产生。

                                                                    上述买卖营业买卖营业价值公允,买卖营业金额相对较小,对当期策划成就和财政状况无重大影响。

                                                                    2、偶发性关联买卖营业
                                                                    (1)统一节制下的营业归并
                                                                    ■
                                                                    (2)关联方资金占用
                                                                    ■
                                                                    (3)专利权买卖营业
                                                                    ①本公司与露笑团体公司之间的专利买卖营业
                                                                    ■
                                                                    ②子公司露笑特种线与露笑团体公司之间的专利买卖营业
                                                                    ■
                                                                    (4)受让商标
                                                                    ■
                                                                    2008年7月31日和2010年11月2日,露笑团体与本公司签定了《商标转让条约》,约定露笑团体将上述商标无偿转让给本公司。

                                                                    (5)接管关联方包管
                                                                    ■
                                                                    公司接管关联方包管,均为担保包管。

                                                                    七、 董事、监事、高级打点职员
                                                                    (一) 董事、监事、高级打点职员的根基环境
                                                                    1、 董事
                                                                    公司本届董事会由九名成员构成,个中三名为独立董事,皆为中国籍,无境外永世居留权。列位董事简历如下:
                                                                    鲁小均老师:1960年生,初中学历,中共党员,经济师职称,任中共绍兴市第五届党代表,诸暨市第十四届、十五届人大代表;2006年度获诸暨市"优越厂长(司理)"称谓,2006年、2007年持续两年获诸暨市、绍兴市"经济建树优越人才"称谓;历任诸暨县湄池机器厂厂长,诸暨县湄池汽拖尝试厂厂长,诸暨市活塞阀门厂厂长,诸暨市露笑包装容器有限公司执行董事、总司理,浙江露笑机器制造有限公司执行董事、总司理,浙江露笑机器制造有限公司监事,诸暨市露笑电磁线厂厂长,诸暨市露笑电磁线有限公司执行董事;现任露笑科技股份有限公司董事长,露笑团体有限公司董事长、总司理,露笑特种线董事、露笑电子线材执行董事,浙江露笑新原料有限公司监事。

                                                                    鲁永老师:1985年生,大学学历。2005年7月起在诸暨市露笑电磁线有限公司拉丝工、包漆车间事变,2006年2月起历任露笑团体有限公司及诸暨市露笑电磁线有限公司国际商业部部长,诸暨市露笑电磁线有限公司执行董事,法人代表;现任露笑科技股份有限公司副董事长、总司理,露笑特种线监事、露笑电子线材司理。

                                                                    李伯英密斯:1959年年生,高中学历。1980年起历任诸暨县湄池机器厂副厂长,诸暨县湄池汽拖尝试厂副厂长,诸暨市活塞阀门厂副厂长,诸暨市露笑包装容器有限公司监事,浙江露笑机器制造有限公司监事,浙江露笑机器制造有限公司法定代表人、总司理,露笑团体有限公司监事会主席,诸暨露笑特种线有限公司董事长;现任露笑科技股份有限公司董事,露笑团体监事,露笑特种线董事长,诸暨露笑商贸有限公司执行董事兼总司理,诸暨市露笑收支口有限公司执行董事兼总司理,诸暨露笑动力技能研究有限公司执行董事兼总司理。

                                                                    李国千老师:1965年3月生,大专学历。1998年至今在绍兴市农业出产资料有限公司事变并接受副总司理,露笑科技股份有限公司董事。

                                                                    胡晓东老师:1966年9月生,大学学历。曾任杭州三元参谋财政打点有限公司首席执行官;现任杭州极点财经收集有限公司首席执行官、杭州裕荣投资有限公司执行董事兼总司理、杭州烨辉投资打点有限公司执行董事兼总司理,露笑科技股份有限公司董事。

                                                                    徐菊英密斯:1972年1月生,大专学历。历任浙江露笑机器制造有限公司财政认真人,诸暨市露笑电磁线有限公司财政认真人,诸暨市露笑电磁线有限公司副总司理;现任露笑科技股份有限公司董事、副总司理。

                                                                    陈昆老师:1947年生,大学学历,传授级高级工程师。历任上海电缆研究所科技随处长、信息中心主任、副所长;现任上海电缆研究所高级参谋,露笑科技股份有限公司独立董事,兼任福建南平太阳电缆有限公司独立董事。

                                                                    甘为民老师:1966年生,法学硕士学位。历任浙江大学讲师、浙大星建状师事宜所副主任、浙江天册状师事宜所执行委员、北京市凯源状师事宜所状师、浙江华立科技股份有限公司独立董事;现任浙江凯麦状师事宜所高级合资人、杭州凯麦企业打点咨询有限公司董事长,露笑科技股份有限公司独立董事,兼任重庆华智控股股份有限公司独立董事、晋亿实业股份有限公司独立董事、汉嘉计划团体股份有限公司独立董事、杭州远方光电信息股份有限公司独立董事、杭州市中小企业协会副会长。

                                                                    方铭老师:1968年生,本科学历。高级管帐师职称、注册管帐师、注册税务师;历任浙江省审计厅主任科员,浙江万邦管帐师事宜所办公室主任;现任浙江同方管帐师事宜全部限公司董事长、浙江同方工程打点咨询有限公司董事长,露笑科技股份有限公司独立董事,晋亿实业股份有限公司独立董事。

                                                                    2、 监事
                                                                    公司本届监事会由三名名监事构成,个中包罗1名职工代表监事,皆为中国籍,无境外永世居留权。监事简历如下:
                                                                    应江辉老师:1978年生,大专学历。2001年6月起先后在宁波汉达电器团体有限公司、宁波市科学技能咨询处事中心任职;现任露笑科技股份有限公司监事会主席。

                                                                    方浩斌老师:1983年3月生,大学学历。曾荣获诸暨市人民当局授予的科学技能二等奖;参加公司"特种铝漆包线"、"超微细漆包线"项目标开拓事变,个中超微细漆包线首要机能指标到达海内领先程度,并得到技能专利;现任露笑科技股份有限公司出产技能部部长。

                                                                    吴少英密斯:1967年8月生,高中学历。历任诸暨市活塞阀门厂班长,浙江露笑机器制造有限公司班长,诸暨市露笑电磁线厂班长,诸暨露笑特种线有限公司出产厂长;现任露笑科技股份有限公司超微线厂出产厂长,露笑科技股份有限公司监事。

                                                                    3、 高级打点职员
                                                                    公司现有高级打点职员五名,皆为中国籍、无境外永世居留权,别离为总司理鲁永、副总司理李孝谦恭徐菊英、财政总监应建森、董事会秘书兼副总司理蔡申,列位高级打点职员简历如下:
                                                                    李孝谦老师:1962年7月生,高中学历。历任诸暨市露笑包装容器有限公司营业员、监事,浙江露笑机器制造有限公司营业员,诸暨市露笑电磁线有限公司营业认真人,诸暨市露笑电磁线有限公司总司理;现任露笑科技股份有限公司副总司理,露笑团体董事,诸暨露笑商贸有限公司监事,诸暨市露笑收支口有限公司监事,诸暨露笑动力技能研究有限公司监事,浙江露笑电子线材有限公司监事,浙江露笑新原料有限公司执行董事。

                                                                    应建森老师:1971年7月生,大学本科学历,高级管帐师,中国注册管帐师,中国注册税务师,国际注册内部审计师;1989年起历任诸暨市燃料总公司财政科长,诸暨市化建总公司财政科长,诸暨市众盛税务师事宜所营业部长,浙江情意团体有限公司财政总监,浙江九鼎装饰有限公司财政总监,现任露笑科技股份有限公司财政总监。

                                                                    蔡申:1961年生,大专学历。历任国营企业技能员,车间主任、分厂厂长,中外合伙公司董事、总司理;富润团体印染有限公司投资打点科科长、副总司理;现任露笑科技股份有限公司董事会秘书兼副总司理。

                                                                    鲁永老师:简历详见 "董事会成员简历"。

                                                                    徐菊英密斯:简历详见"董事会成员简历"。

                                                                    (二) 薪酬和持股环境
                                                                    制止本招股意向书择要签定日,公司董事、监事、高级打点职员薪酬及持有本公司股份环境如下:
                                                                    ■
                                                                    其它,鲁小均、李伯英通过露笑团体间接持有本公司5,200万股,占公司总股本的57.78%。制止本招股意向书择要签定日,公司董事、监事、高级打点职员持有的公司股份不存在质押或冻结环境。

                                                                    八、 公司控股股东及着实际节制人的扼要环境
                                                                    露笑科技现实节制工钱鲁小均及其家庭成员,包罗李伯英和鲁永,个中李伯英为鲁小均之妻,鲁永为鲁小均、李伯英之子。鲁小均及其家庭成员合计直接持有公司22.98%的股权,个中鲁小均持股比例为8.89%,李伯英持股比例为7.78%,鲁永持股比例为6.31%。同时鲁小均、李伯英通过露笑团体间接持有本公司57.78%的股份,故鲁小均家庭(鲁小均、李伯英和鲁永)直接和间接合计持有本公司80.76%的股份。

                                                                    鲁小均任刊行人董事长,李伯英任刊行人董事,鲁永任公司副董事长兼总司理。

                                                                    九、 财政管帐信息及打点层接头与说明
                                                                    (一) 财政管帐报表和首要财政指标
                                                                    1. 归并资产欠债表
                                                                    单元:人民币元
                                                                    ■
                                                                    2. 归并利润表单元:人民币元
                                                                    ■
                                                                    3. 归并现金流量表
                                                                    单元:人民币元
                                                                    ■
                                                                    4. 很是常性损益表
                                                                    本公司陈诉期的很是常性损益项目及金额如下:
                                                                    单元:人民币元
                                                                    ■
                                                                    (下转B7版)
                                                                    
                                                                    年份 业务收入(元) 毛利总额(元) 综合毛利率 单元毛利(元/吨)
                                                                    
                                                                    2011年1~6月 1,635,153,106.64 115,308,410.95 7.05% 4,138.17
                                                                    
                                                                    2010年 2,696,060,771.45 169,010,443.25 6.27% 3,269.05
                                                                    
                                                                    2009年 1,369,127,902.94 94,155,987.56 6.88% 3,020.11
                                                                    
                                                                    2008年 1,231,046,331.11 90,527,252.32 7.35% 3,676.84
                                                                    
                                                                    
                                                                    
                                                                    
                                                                    
                                                                    《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》(2005年修订)
                                                                    
                                                                    《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》(2005年修订)
                                                                    
                                                                    刊行人、本公司、公司、露笑科技、股份公司 指 露笑科技股份有限公司
                                                                    
                                                                    露笑团体 指 露笑团体有限公司
                                                                    
                                                                    露笑机器 指 浙江露笑机器制造有限公司,露笑团体前身
                                                                    
                                                                    湄池福利厂 指 诸暨县湄池福利厂
                                                                    
                                                                    湄池水泥厂 指 浙江暨阳建材团体湄池水泥厂
                                                                    
                                                                    露笑电磁线厂 指 诸暨市露笑电磁线厂
                                                                    
                                                                    露笑电磁线、电磁线公司 指 诸暨市露笑电磁线有限公司
                                                                    
                                                                    露笑特种线、特种线公司 指 诸暨露笑特种线有限公司
                                                                    
                                                                    香港华远 指 香港华远投资成长有限公司
                                                                    
                                                                    露笑电子线材、电子线材公司 指 浙江露笑电子线材有限公司
                                                                    
                                                                    店口镇集团资产策划公司 指 诸暨市店口镇集团资产策划公司
                                                                    
                                                                    A股 指 境内上市人民币平凡股
                                                                    
                                                                    本次刊行 指 公司本次向社会公家刊行面值为人民币1元的3000万股人民币平凡股的举动
                                                                    
                                                                    最近三年一期/陈诉期 指 2008年、2009年、2010年及2011年1~6月
                                                                    
                                                                    公司章程 指 露笑科技股份有限公司现行有用的《公司章程》
                                                                    
                                                                    《公司章程》(草案) 指 指为本次刊行之目标,自公司A股股票在深圳证券买卖营业所挂牌买卖营业之日起见效的《露笑科技股份有限公司章程》(草案)
                                                                    
                                                                    股东大会 指 露笑科技股份有限公司股东大会
                                                                    
                                                                    董事会 指 露笑科技股份有限公司董事会
                                                                    
                                                                    监事会 指 露笑科技股份有限公司监事会
                                                                    
                                                                    高级打点职员 指 露笑科技股份有限公司高级打点职员
                                                                    
                                                                    招股意向书 指 《露笑科技股份有限公司初次果真刊行股票(A股)招股意向书》
                                                                    
                                                                    保荐人/主承销商/东兴证券 指 东兴证券股份有限公司
                                                                    
                                                                    承销团 指 由东兴证券股份有限公司接受主承销商的承销团
                                                                    
                                                                    刊行人状师/国浩状师 指 国浩状师团体(杭州)事宜所
                                                                    
                                                                    刊行人管帐师/立信管帐师事宜所 指 立信管帐师事宜全部限公司
                                                                    
                                                                    中国证监会 指 中国证券监视打点委员会
                                                                    
                                                                    发改委 指 中华人民共和国成长和改良委员会
                                                                    
                                                                    厚交所 指 深圳证券买卖营业所
                                                                    
                                                                    财务部 指 中华人民共和国财务部
                                                                    
                                                                    常识产权局 指 中华人民共和国常识产权局
                                                                    
                                                                    科技部 指 中华人民共和国科技部
                                                                    
                                                                    元/万元 指 人民币元/万元
                                                                    
                                                                    
                                                                    
                                                                    
                                                                    
                                                                    电磁线 指 一种具有绝缘层的导电金属电线,用以制造电工产物中的线圈或绕组,其浸染是通过电流发生磁场或切割磁力线发生感到电流,实现电能和磁能的彼此转换。

                                                                    
                                                                    漆包线 指 用绝缘漆作为绝缘层的电磁线。

                                                                    
                                                                    平凡漆包线 指 线径规格大于0.6mm的漆包线。

                                                                    
                                                                    微细漆包线 指 线径规格小于0.6mm的漆包线。

                                                                    
                                                                    超微细漆包线 指 线径规格小于0.1mm的漆包线。是微细漆包线中的高端产物。

                                                                    
                                                                    微细电子线材 指 应用于微特电机、电子电器、汽车电子等电子信息产物的电磁线圈原料。

                                                                    
                                                                    换位铝导线 指 由多根彼此绝缘的单丝铝线凭证统一偏向、统一角度颠末换位,再覆以绝缘原料持续绕包而成的电磁线。

                                                                    
                                                                    换位铜导线 指 以必然根数漆包铜扁线做为首要出产原原料,凭证统一偏向、统一角度颠末换位,再覆以绝缘原料持续绕包而成的电磁线。

                                                                    
                                                                    漆包扁铜线 指 将铜杆挤压成扁线后涂以绝缘漆制成的电磁线。

                                                                    
                                                                    耐温品级 指 即电磁线最高应承事变温度。耐热品级代号从温度由低往高分为:A、E、B、F、H、C
                                                                    
                                                                    耐高温复合铜电磁线、耐高温复合铜线 指 应用于家用制冷压缩机、电动器材等产物,耐温品级在H级及以上的铜电磁线。

                                                                    
                                                                    耐高温复合铝电磁线、耐高温复合铝线 指 应用于微波炉、照明灯产物,耐高温品级在H级及以上的铝电磁线。

                                                                    
                                                                    聚氨酯漆包线 指 以聚氨酯为绝缘层的漆包线。

                                                                    
                                                                    线径 指 漆包圆线的截面直径,用Φ暗示,计量单元为毫米(mm)。

                                                                    
                                                                    自粘线 指 具有自粘性的微细漆包线。自粘线的全称是自粘性复合漆包绕组线,是指在导体绝缘层外再涂一层自粘漆,在加热到必然温度或用溶剂处理赏罚后,绕组线圈可自行粘合成型的漆包线
                                                                    
                                                                    铜/铝价 指 本公司产物订价所依据的铜/铝价值,一样平常回收上海有色网SMM的现货价值可能SHFE、LME铜/铝的月度均匀价值为基准铜价。

                                                                    
                                                                    铜杆 指 电解铜经拉制成圆形、直径较大的铜材,是制造漆包线的首要原原料,首要有低氧铜杆和无氧铜杆。

                                                                    
                                                                    拉丝 指 在常温下通过拉伸模具对金属线材举办压力加工的一种工艺;线材颠末多次拉伸(大拉、中拉、小拉、细拉或微拉)后出产出特定要求规格的裸导体线材。

                                                                    
                                                                    包漆 指 在高温下将绝缘漆覆于裸导体线材上固化交联成膜,并使其具有绝缘、粘结成型或其他非凡机能的工艺。

                                                                    
                                                                    绝缘漆 指 具有绝缘成果、涂覆于导体外貌,凭证特定配方出产的漆包线漆,首要因素有聚酯、聚氨酯、聚酯亚胺等高分子化学原料。

                                                                    
                                                                    继电器 指 一种用来接通和断开或转换电路并具有机电特征的自动、远动节制元件。

                                                                    
                                                                    电子变压器 指 操作电磁感到道理,实现交换电电压起落转换成果的小型电子器件。

                                                                    
                                                                    微特电机 指 机体体积小,功率小于1kW,具有非凡机能和非凡用途的小功率电念头。

                                                                    
                                                                    电磁阀 指 操作电磁感到道理,对收支于空调等电器装备的气体或液体举办开关节制的元件。

                                                                    
                                                                    电抗器 指 也叫电感器,一个导体通电时就会在其所占有的必然空间范畴发生磁场,能在电路中起到阻碍电流变革的浸染。

                                                                    
                                                                    配电柜 指 配电体系的末级装备,将电能分派到各个负荷部位,及在电路短路、过载和泄电时举办断电掩护。

                                                                    
                                                                    SMM 指 上海有色网。

                                                                    
                                                                    SHFE 指 上海期货买卖营业所(Shanghai Futures Exchange)。

                                                                    
                                                                    LME 指 伦敦金属买卖营业所(London Metal Exchange)。

                                                                    
                                                                    GB 指 中国国度尺度的字母代号。

                                                                    
                                                                    PPM 指 溶液浓度(溶质质量分数)的一种暗示要领,ppm暗示百万分之一。

                                                                    
                                                                    TFJF催化剂 指 回收堇青石蜂窝体作骨架,附载上沸石粉所制成的催化剂,具有耐高温性好、热膨胀系数低、行使中不易破裂等利益。

                                                                    
                                                                    ISO 指 国际尺度化组织International Organization for Standardization的缩写。

                                                                    
                                                                    ISO/TS16949 指 对汽车出产和相干配件组织应用ISO9001的非凡要求,其合用于汽车出产供给链的组织情势。今朝,海表里各大整车厂均已要求其供给商举办该项认证,确保各供给商具有高质量的运行业绩,并提供一连不变的恒久相助,以实现互惠互利。

                                                                    
                                                                    dB(A) 指 分贝,首要用于暗示声音强度。括号内的A代表权重,在人耳可听的范畴20-20K赫兹做一加权。

                                                                    
                                                                    UL 指 美国Underwriter Laboratories(UL) Inc的缩写及其揭晓的产物安详认证书。

                                                                    
                                                                    RoHS 指 《关于在电子电气装备中榨取行使某些害物质指令》,此指令欧盟于2006年7月1日开始正式实验,即在电子电气装备中榨取行使铅、汞、六价铬、镉、多溴联苯(PBB)和多溴二苯醚(PBDE)等六种害物质,不然产物将无法再欧盟地域内贩卖。

                                                                    
                                                                    
                                                                    
                                                                    
                                                                    
                                                                    股票种类: 人民币平凡股(A 股)
                                                                    
                                                                    每股面值: 1.00元人民币
                                                                    
                                                                    刊行股数: 拟刊行3,000万股
                                                                    
                                                                    占刊行后总股本的比例: 占刊行后总股本的比例为25%
                                                                    
                                                                    每股刊行价值: 【 】元
                                                                    
                                                                    刊行市盈率: 【 】倍(每股收益凭证2010年度经审计的扣除很是常性损益前后孰低的归属于母公司全部者的净利润除以本次刊行后的总股本计较)
                                                                    
                                                                    刊行前每股净资产: 3.40元(凭证2010年12月31日经审计的归属于母公司全部者净资产除以本次刊行前总股本计较)
                                                                    
                                                                    刊行后每股净资产: 【 】元
                                                                    
                                                                    刊行市净率: 【 】倍(凭证刊行价值除以刊行后每股净资产计较)
                                                                    
                                                                    刊行方法: 回收网下向询价工具配售与网上资金申购订价刊行相团结的方法
                                                                    
                                                                    刊行工具: 全部切正当令划定在深圳证券买卖营业所开户挂号的中华人民共和国境内天然人和机构投资者(国度法令、礼貌榨取者除外)
                                                                    
                                                                    本次刊行前股东所持股份的畅通限定;股东、现实节制人对所持股份自愿锁定的理睬: 公司其他股东理睬其持有的公司股票自公司股票上市之日起十二个月内不转让可能委托他人打点其持有的刊行人股份,也不由刊行人回购其持有的股份。

                                                                    公司股东鲁小均、李伯英、鲁永、胡晓东、李孝谦、徐菊英作为公司董事、监事和高级打点职员同时理睬,在上述理睬的限售期届满后,所持公司股份在任职时代内每年转让的比例不高出其所持公司股份总数的25%,在去职后六个月内不转让。在申报离任六个月后的十二个月内通过证券买卖营业所挂牌买卖营业出售公司股份数目占其所持公司股份总数的比例不高出50%。

                                                                    
                                                                    承销方法: 余额包销
                                                                    
                                                                    估量召募资金总额: 【 】万元
                                                                    
                                                                    估量召募资金净额: 【 】万元
                                                                    
                                                                    刊行用度概算: 【 】万元
                                                                    
                                                                    承销用度: 【 】万元
                                                                    
                                                                    保荐用度: 【 】万元
                                                                    
                                                                    审计用度: 【 】万元
                                                                    
                                                                    状师用度: 【 】万元
                                                                    
                                                                    通告及路演推介用度 【 】万元
                                                                    
                                                                    刊行手续用度: 【 】万元
                                                                    
                                                                    
                                                                    
                                                                    
                                                                    
                                                                    注册中文名称: 露笑科技股份有限公司
                                                                    
                                                                    注册英文名称: Roshow Technology Co., Ltd.
                                                                    
                                                                    注册成本: 9,000万元
                                                                    
                                                                    法定代表人: 鲁小均
                                                                    
                                                                    创立日期: 1989年5月24日
                                                                    
                                                                    公司住所: 浙江省诸暨市店口镇露笑路38号
                                                                    
                                                                    邮政编码: 311814
                                                                    
                                                                    电话: 0575-87061113
                                                                    
                                                                    传真: 0575-87066818
                                                                    
                                                                    互联网网址:
                                                                    
                                                                    电子邮箱: roshow@roshowtech.com
                                                                    
                                                                    
                                                                    
                                                                    
                                                                    
                                                                    项目 金额(元)
                                                                    
                                                                    钱币资金 209,156,490.89
                                                                    
                                                                    应收单据 67,312,430.04
                                                                    
                                                                    应收账款 198,053,178.68
                                                                    
                                                                    预付金钱 6,983,133.25
                                                                    
                                                                    其他应收款 801,589.03
                                                                    
                                                                    存货 58,680,545.14
                                                                    
                                                                    活动资产合计 540,987,367.03
                                                                    
                                                                    恒久股权投资 39,745,897.18
                                                                    
                                                                    牢靠资产 36,700,543.12
                                                                    
                                                                    无形资产 13,769,530.47
                                                                    
                                                                    递延所得税资产 3,093,888.02
                                                                    
                                                                    非活动资产合计 93,309,858.79
                                                                    
                                                                    资产总额 634,297,225.82
                                                                    
                                                                    
                                                                    
                                                                    
                                                                    
                                                                    股 东 名 称 发 行 前 发 行 后
                                                                    
                                                                    持股数目(万股) 持股比例 持股数目(万股) 持股比例
                                                                    
                                                                    露笑团体 5,200 57.778% 5,200 43.333%
                                                                    
                                                                    鲁小均 800 8.889% 800 6.667%
                                                                    
                                                                    李伯英 700 7.778% 700 5.833%
                                                                    
                                                                    鲁 永 568 6.311% 568 4.733%
                                                                    
                                                                    李国千 540 6.000% 540 4.500%
                                                                    
                                                                    李红卫 450 5.000% 450 3.750%
                                                                    
                                                                    胡晓东 250 2.778% 250 2.083%
                                                                    
                                                                    郁 琼 128 1.422% 128 1.067%
                                                                    
                                                                    刘 枫 72 0.800% 72 0.600%
                                                                    
                                                                    李孝谦 50 0.556% 50 0.417%
                                                                    
                                                                    鲁 肃 47 0.522% 47 0.392%
                                                                    
                                                                    李伯千 40 0.444% 40 0.333%
                                                                    
                                                                    徐菊英 40 0.444% 40 0.333%
                                                                    
                                                                    李陈永 30 0.333% 30 0.250%
                                                                    
                                                                    王国强 24 0.267% 24 0.200%
                                                                    
                                                                    鲁烈水 20 0.222% 20 0.167%
                                                                    
                                                                    王 进 15 0.167% 15 0.125%
                                                                    
                                                                    徐姣英 9 0.100% 9 0.075%
                                                                    
                                                                    郭玉凤 5 0.056% 5 0.042%
                                                                    
                                                                    王伟士 5 0.056% 5 0.042%
                                                                    
                                                                    李军旦 5 0.056% 5 0.042%
                                                                    
                                                                    王国全 2 0.022% 2 0.017%
                                                                    
                                                                    社会公家股 - - 3,000 25.000%
                                                                    
                                                                    合 计 9,000 100.000% 12,000 100.000%
                                                                    
                                                                    
                                                                    
                                                                    
                                                                    
                                                                    序号 股东名称(姓名) 关联相关 股份(万股) 比例(%)
                                                                    
                                                                    1 露笑团体 鲁小均、李伯英节制之企业 5,200 57.78
                                                                    
                                                                    2 鲁小均 李伯英之夫 800 8.89
                                                                    
                                                                    3 李伯英 鲁小均之妻 700 7.78
                                                                    
                                                                    4 鲁 永 鲁小均、李伯英之子 568 6.31
                                                                    
                                                                    5 李国千 李伯英之弟 540 6.00
                                                                    
                                                                    6 李红卫 李伯英三代以外旁系支属 450 5.00
                                                                    
                                                                    7 李孝谦 李伯英之弟 50 0.56
                                                                    
                                                                    8 鲁 肃 鲁小均之侄 47 0.52
                                                                    
                                                                    9 李伯千 李伯英之兄 40 0.44
                                                                    
                                                                    10 徐菊英 徐姣英之妹 40 0.44
                                                                    
                                                                    11 李陈永 李伯英之侄 30 0.33
                                                                    
                                                                    12 王国强 鲁小均之外甥 24 0.27
                                                                    
                                                                    13 鲁烈水 鲁小均之兄 20 0.22
                                                                    
                                                                    14 王 进 李伯英之表弟 15 0.17
                                                                    
                                                                    15 李军旦 李伯英之堂兄 5 0.06
                                                                    
                                                                    16 王伟士 李伯英之舅 5 0.06
                                                                    
                                                                    17 王国全 鲁小均之外甥 2 0.02
                                                                    
                                                                    18 徐姣英 徐菊英之姐 9 0.10
                                                                    
                                                                    
                                                                    
                                                                    
                                                                    
                                                                    公司名称 现实策划营业
                                                                    
                                                                    露笑科技 铜芯电磁线产物的出产和贩卖
                                                                    
                                                                    露笑特种线 铝芯电磁线产物的出产和贩卖
                                                                    
                                                                    露笑电子线材 未正式营运,为首要募投项目标实验单元
                                                                    
                                                                    
                                                                    
                                                                    
                                                                    
                                                                    序号 所属公司 权证号 面积(㎡) 取得方法 他项权利 取得时刻 用途 坐落
                                                                    地点 对价
                                                                    付出
                                                                    
                                                                    1 露笑科技股份有限公司 房权证诸字第
                                                                    F0000021128号 5,773.90 股东投入 抵押 2008/8/5 厂房 店口镇露笑路38号 股权
                                                                    
                                                                    2 露笑科技股份有限公司 房权证诸字第
                                                                    F0000021227号 2,258.93 股东投入 抵押 2008/8/11 厂房 店口镇露笑路38号 股权
                                                                    
                                                                    3 露笑科技股份有限公司 房权证诸字第
                                                                    F0000021228号 8,962.30 股东投入 抵押 2008/8/11 厂房、办公室 店口镇露笑路38号 股权
                                                                    
                                                                    4 露笑科技股份有限公司 房权证诸字第
                                                                    F0000028155号 20,066.79 自行制作 抵押 2009/4/2 厂房 店口镇江东湄东社区地块 -
                                                                    
                                                                    5 露笑科技股份有限公司 房权证诸字第
                                                                    F0000063983号 10,495.62 自行制作 无
                                                                    抵押 2010/9/13 厂房 店口镇江东湄东社区地块 -
                                                                    
                                                                    6 露笑科技股份有限公司 房权证诸字第
                                                                    F0000064427号 5,795.24 自行制作 无
                                                                    抵押 2010/9/27 厂房 店口镇江东湄东社区地块 -
                                                                    
                                                                    7 露笑科技股份有限公司 房权证诸字第
                                                                    F0000064428号 4,436.21 自行制作 无
                                                                    抵押 2010/9/27 厂房 店口镇江东湄东社区地块 -
                                                                    
                                                                    8 露笑科技股份有限公司 房权证诸字第
                                                                    F0000064431号 142.91 自行制作 无
                                                                    抵押 2010/9/27 门卫 店口镇江东湄东社区地块 -
                                                                    
                                                                    9 露笑科技股份有限公司 房权证诸字第
                                                                    F0000064432号 291.88 自行制作 无
                                                                    抵押 2010/9/27 水处理赏罚房茅厕 店口镇江东湄东社区地块 -
                                                                    
                                                                    10 诸暨露笑特种线有限公司 房权证诸字第
                                                                    F0000069244号 140.96 自行制作 无
                                                                    抵押 2010/12/30 门卫茅厕 店口镇露笑路38号 -
                                                                    
                                                                    11 诸暨露笑特种线有限公司 房权证诸字第
                                                                    F0000069245号 217.66 自行制作 无
                                                                    抵押 2010/12/30 配电房 店口镇露笑路38号 -
                                                                    
                                                                    12 诸暨露笑特种线有限公司 房权证诸字第
                                                                    F0000069246号 1,131.85 自行制作 无
                                                                    抵押 2010/12/30 附房 店口镇露笑路38号 -
                                                                    
                                                                    13 诸暨露笑特种线有限公司 房权证诸字第
                                                                    F0000069247号 439.71 自行制作 无
                                                                    抵押 2010/12/30 附房 店口镇露笑路38号 -
                                                                    
                                                                    14 诸暨露笑特种线有限公司 房权证诸字第
                                                                    B0000005866号 11,487.63 受让取得 抵押 2007/12/19 厂房 店口镇露笑路38号 现金
                                                                    
                                                                    15 诸暨露笑特种线有限公司 房权证诸字第
                                                                    B0000005867号 5,742.01 受让取得 抵押 2007/12/19 厂房 店口镇露笑路38号 现金
                                                                    
                                                                    16 诸暨露笑特种线有限公司 房权证诸字第
                                                                    B0000005868号 4,938.17 受让取得 抵押 2007/12/19 办公楼 店口镇露笑路38号 现金
                                                                    
                                                                    
                                                                    
                                                                    
                                                                    
                                                                    序号 行使权人 权证号 面积(㎡) 取得方法 他项权力 取得时刻 终止日期 用途 坐落地点 对价付出
                                                                    
                                                                    1 露笑科技股份有限公司 诸暨国用(2008)第90701529号 4,677.00 股东投入 抵押 2008/9/19 2054/3/4 家产用地 店口镇
                                                                    露笑路38号 股权
                                                                    
                                                                    2 露笑科技股份有限公司 诸暨国用(2008)第90701531号 25,080.00 股东投入 抵押 2008/9/19 2052/2/4 家产用地 店口镇
                                                                    露笑路38号 股权
                                                                    
                                                                    3 露笑科技股份有限公司 诸暨国用(2010)第90700042号 57,292.80 出让取得 抵押 2010/3/9 2058/4/1 家产用地 店口镇江东湄东社区地块 现金
                                                                    
                                                                    4 诸暨露笑特种线有限公司 诸暨国用(2007)第90704888号 32,700.00 受让取得 抵押 2008/9/19 2054/3/4 家产用地 店口镇
                                                                    露笑路38号 现金
                                                                    
                                                                    5 浙江露笑电子线材有限公司 诸暨国用(2011)第91000027号 26,603.20 出让取得 无抵押 2011/1/5 2061/1/4 家产用地 江藻镇渔江村 现金
                                                                    
                                                                    
                                                                    
                                                                    
                                                                    
                                                                    序号 商标名称 注册
                                                                    商标号 权力限期 审定行使种别 权力人 取得时刻 取得
                                                                    方法 许诺行使商品
                                                                    
                                                                    1 ■ 1529983 2001年2月28日~2021年2月27日 第9类 露笑科技 2009/4/21 受让
                                                                    取得 绝缘铜线,电线,电源原料(电线、电缆),电话线
                                                                    
                                                                    2 ■ 4193051 2006年11月14日~2016年11月13日 第9类 露笑科技 2009/4/21 受让
                                                                    取得 电缆,电线,电源原料(电线、电缆),电器接插件,集成电路,电阻原料,计较呆板,电传真装备,仪表元件和仪表专用原料,车辆计程器
                                                                    
                                                                    
                                                                    
                                                                    
                                                                    
                                                                    序号 专利名称 专利号 申请日期 有用期 专利
                                                                    范例 取得时刻 取得
                                                                    方法
                                                                    
                                                                    1 铝漆包线的建造要领 ZL 2006 1 0052989.6 2006/8/17 20年 发现 2011/2/18 受让
                                                                    取得
                                                                    
                                                                    2 一种超微漆包铜圆线的出产工艺 ZL 2008 1 0121663.3 2008/10/16 20年 发现 2010/10/20 申请
                                                                    取得
                                                                    
                                                                    3 气加热型蒸汽产生器 ZL 2007 2 0109048.1 2007/5/10 10年 适用
                                                                    新型 2011/2/18 受让
                                                                    取得
                                                                    
                                                                    4 一种用于出产铝漆包线的出产装备 ZL 2010 2 0608050.5 2010/11/16 10年 适用
                                                                    新型 2011/6/8 申请
                                                                    取得
                                                                    
                                                                    5 一种漆包机上的毛毡牢靠装置 ZL 2010 2 0607622.8 2010/11/16 10年 适用
                                                                    新型 2011/6/22 申请
                                                                    取得
                                                                    
                                                                    6 一种线盘输送翻转装置 ZL 2010 2 0607631.7 2010/11/16 10年 适用
                                                                    新型 2011/6/22 申请
                                                                    取得
                                                                    
                                                                    7 一种漆包机上的收线卷线装置 ZL 2010 2 0607641.0 2010/11/16 10年 适用
                                                                    新型 2011/7/20 申请
                                                                    取得
                                                                    
                                                                    
                                                                    
                                                                    
                                                                    
                                                                    关联方
                                                                    名称 年度/金额
                                                                    项目 2011年1-6月 2010年度 2009年度 2008年度
                                                                    
                                                                    金额(元) 比例 金额(元) 比例 金额(元) 比例 金额(元) 比例
                                                                    
                                                                    露笑团体 贩卖电力 944,104.08 100% 2,015,761.80 100% 1,789,069.10 100% 1,906,656.56 100%
                                                                    
                                                                    
                                                                    
                                                                    
                                                                    
                                                                    关联方
                                                                    名称 年度/金额
                                                                    项目 2011年1-6月 2010年度 2009年度 2008年度
                                                                    
                                                                    金额(元) 比例 金额(元) 比例 金额(元) 比例 金额(元) 比例
                                                                    
                                                                    露笑团体 出租衡宇 325,000 100% 650,000 100% 650,000 100% 650,000 100%
                                                                    
                                                                    
                                                                    
                                                                    
                                                                    
                                                                    关联方及采购偏向 年度/金额
                                                                    项目 2010年度
                                                                    
                                                                    金额(元) 占同类采购比例
                                                                    
                                                                    本公司向露笑新原料采购 采购
                                                                    塑料线轴 1,689,045.90 18.65%
                                                                    
                                                                    露笑特种线向露笑新原料采购 109,038.47 4.97%
                                                                    
                                                                    归并 1,798,084.37 15.98%
                                                                    
                                                                    
                                                                    
                                                                    
                                                                    
                                                                    关联方名称 买卖营业时刻
                                                                    买卖营业内容 2010年8月31日
                                                                    
                                                                    买卖营业金额(元) 订价原则
                                                                    
                                                                    露笑新原料 受让改性塑料原料、塑料成品生财富务 1,237,425.84 装备、存货按评估代价
                                                                    存货对应的增值税按账面代价
                                                                    
                                                                    
                                                                    
                                                                    
                                                                    
                                                                    关联方及占款偏向 年度 月均占用余额(元) 年累计占用费(元) 期末余额
                                                                    
                                                                    刊行人占用露笑团体 2008 9,997,275.40 926,028.94 0
                                                                    
                                                                    露笑特种线占用
                                                                    露笑团体 2008 79,200,075.11 7,226,474.18 0
                                                                    
                                                                    合计 89,197,350.51 8,152,503.12 0
                                                                    
                                                                    
                                                                    
                                                                    
                                                                    
                                                                    关联方
                                                                    名称 买卖营业偏向 专利名称(专利号) 买卖营业时刻 买卖营业
                                                                    价值
                                                                    
                                                                    露笑
                                                                    团体 公司受让 一种燃气进气壳(ZL 2006 2 0102132.6) 2008年9月10日 无偿
                                                                    
                                                                    公司受让 一种压气蜗流壳(ZL 2006 2 0102130.7) 2008年9月10日 无偿
                                                                    
                                                                    公司受让 一种轴承盖装置(ZL 2006 2 0102893.1) 2008年9月10日 无偿
                                                                    
                                                                    公司受让 一种压气机轮(ZL 2006 2 0102131.1) 2008年9月10日 无偿
                                                                    
                                                                    公司受让 轴掩护套(ZL 2007 2 0114765.3) 2008年9月10日 无偿
                                                                    
                                                                    公司受让 油室盖板(ZL 2007 2 0115255.8) 2008年9月10日 无偿
                                                                    
                                                                    公司转让 一种燃气进气壳(ZL 2006 2 0102132.6) 2010年12月23日 无偿
                                                                    
                                                                    公司转让 一种压气蜗流壳(ZL 2006 2 0102130.7) 2010年12月23日 无偿
                                                                    
                                                                    公司转让 一种轴承盖装置(ZL 2006 2 0102893.1) 2010年12月23日 无偿
                                                                    
                                                                    公司转让 一种压气机轮(ZL 2006 2 0102131.1) 2010年12月23日 无偿
                                                                    
                                                                    公司转让 轴掩护套(ZL 2007 2 0114765.3) 2010年12月23日 无偿
                                                                    
                                                                    公司转让 油室盖板(ZL 2007 2 0115255.8) 2010年12月23日 无偿
                                                                    
                                                                    
                                                                    
                                                                    
                                                                    
                                                                    关联方名称 买卖营业偏向 专利名称(专利号) 买卖营业时刻 买卖营业价值
                                                                    
                                                                    露笑
                                                                    团体 露笑特种线
                                                                    受让 铝漆包线的建造要领
                                                                    (ZL2006 1 0052989.6) 2008年3月7日 无偿
                                                                    
                                                                    露笑特种线
                                                                    受让 气加热型蒸汽产生器
                                                                    (ZL2007 20109048.1) 2008年3月7日 无偿
                                                                    
                                                                    
                                                                    
                                                                    
                                                                    
                                                                    序号 商标名称 注册商标号 受让日期 审定行使种别 转让状态
                                                                    
                                                                    1 ■ 1529983 2008年7月31日 第9类 转让过户
                                                                    已完成
                                                                    
                                                                    2 ■ 4193051 第9类
                                                                    
                                                                    3 ■ 4193052 2010年11月2日 第9类 转让过户
                                                                    受理中
                                                                    
                                                                    4 ■ 5087793 第9类
                                                                    
                                                                    5 ■ 6878885 2010年11月2日 第9类 转让过户
                                                                    受理中
                                                                    
                                                                    6 ■ 6137818 2010年11月2日 第9类
                                                                    
                                                                    
                                                                    
                                                                    
                                                                    
                                                                    包管方 被包管方 最高包管金额(元) 包管起始日 包管到期日 推行环境
                                                                    
                                                                    鲁小均、李伯英 刊行人 30,000,000.00 2010-7-30 2011-7-30 推行中
                                                                    
                                                                    鲁小均、李伯英 刊行人 70,000,000.00 2010-5-12 2012-5-12 推行中
                                                                    
                                                                    鲁小均、李伯英 刊行人 155,000,000.00 2010-3-23 2012-3-23 推行中
                                                                    
                                                                    露笑团体 刊行人 121,900,000.00 2010-3-23 2012-3-23 推行中
                                                                    
                                                                    露笑团体、
                                                                    鲁小均、李伯英 刊行人 5,000,000.00 2009-9-15 2011-9-15 推行中
                                                                    
                                                                    鲁小均 刊行人 100,000,000.00 2009-3-11 2012-3-10 推行中
                                                                    
                                                                    鲁小均、李伯英、露笑团体 露笑特种线 35,000,000.00 2010-4-28 2012-4-28 推行中
                                                                    
                                                                    露笑团体
                                                                    (抵押包管) 刊行人 7,020,000.00 2009-5-13 2012-3-10 推行中
                                                                    
                                                                    
                                                                    
                                                                    
                                                                    
                                                                    姓名 职务 薪酬(元) 直接持股环境(万股)
                                                                    
                                                                    鲁小均 董事长 166,294.51 800
                                                                    
                                                                    鲁永 副董事长 总司理 126,365.91 568
                                                                    
                                                                    李伯英 董事 87,879.84 700
                                                                    
                                                                    李国千 董事 30,000.00 540
                                                                    
                                                                    胡晓东 董事 - 250
                                                                    
                                                                    徐菊英 董事、副总司理 118,550.57 40
                                                                    
                                                                    李孝谦 副总司理 119,395.64 50
                                                                    
                                                                    蔡申 董事会秘书、副总司理 122,826.27 -
                                                                    
                                                                    应建森 财政总监 121,109.00 -
                                                                    
                                                                    应江辉 监事会主席 77,067.84 -
                                                                    
                                                                    李陈永 监事 71,350.02 30
                                                                    
                                                                    吴少英 监事 89,026.88 -
                                                                    
                                                                    甘为民 独立董事 / -
                                                                    
                                                                    方铭 独立董事 29,700.00 -
                                                                    
                                                                    陈昆 独立董事 29,700.00 -
                                                                    
                                                                    方超群 焦点技强职员 60,361.84 -
                                                                    
                                                                    徐继良 焦点技强职员 153,547.00 -
                                                                    
                                                                    方浩斌 焦点技强职员 93,867.60 -
                                                                    
                                                                    祁顺 焦点技强职员 98,317.84 -
                                                                    
                                                                    石从权 焦点技强职员 87,741.84 -
                                                                    
                                                                    
                                                                    
                                                                    
                                                                    
                                                                    资产 2011年6月30日 2010年12月31日 2009年12月31日 2008年12月31日
                                                                    
                                                                    活动资产:
                                                                    
                                                                    钱币资金 143,735,797.58 135,296,787.36 204,172,041.55 111,235,962.91
                                                                    
                                                                    买卖营业性金融资产 - - - -
                                                                    
                                                                    应收单据 126,868,829.03 34,346,734.11 21,349,015.49 22,626,450.83
                                                                    
                                                                    应收账款 474,069,982.86 463,468,275.97 425,836,250.38 161,674,346.68
                                                                    
                                                                    预付金钱 9,892,011.36 19,185,412.67 6,662,315.29 11,961,749.37
                                                                    
                                                                    应收利钱 - - - -
                                                                    
                                                                    应收股利 - - - -
                                                                    
                                                                    其他应收款 2,075,348.97 5,269,828.47 2,033,542.64 372,659.20
                                                                    
                                                                    存货 251,444,633.98 233,501,615.01 179,077,928.07 91,686,895.91
                                                                    
                                                                    一年内到期的非活动资产 - - - -
                                                                    
                                                                    其他活动资产 - - - -
                                                                    
                                                                    活动资产合计 1,008,086,603.78 891,068,653.59 839,131,093.42 399,558,064.90
                                                                    
                                                                    非活动资产:
                                                                    
                                                                    可供出售金融资产 - - - -
                                                                    
                                                                    持有至到期投资 - - - -
                                                                    
                                                                    恒久应收款 - - - -
                                                                    
                                                                    恒久股权投资 - - - -
                                                                    
                                                                    投资性房地产
                                                                    
                                                                    牢靠资产 225,429,497.27 219,478,083.55 190,378,825.58 149,633,231.88
                                                                    
                                                                    在建工程 3,778,319.00 2,691,515.42 1,805,798.25 15,493,617.03
                                                                    
                                                                    工程物资 - - - -
                                                                    
                                                                    牢靠资产整理 - - - -
                                                                    
                                                                    出产性生物资产 - - - -
                                                                    
                                                                    油气资产 - - - -
                                                                    
                                                                    无形资产 67,218,831.96 65,573,054.27 55,519,455.40 56,773,763.81
                                                                    
                                                                    开拓支出 - - - -
                                                                    
                                                                    商誉 - - - -
                                                                    
                                                                    恒久待摊用度 - - - -
                                                                    
                                                                    递延所得税资产 9,529,404.95 6,438,822.06 5,427,864.45 3,467,093.54
                                                                    
                                                                    其他非活动资产 - - - -
                                                                    
                                                                    非活动资产合计 305,956,053.18 294,181,475.30 253,131,943.68 225,367,706.26
                                                                    
                                                                    资产总计 1,314,042,656.96 1,185,250,128.89 1,092,263,037.10 624,925,771.16
                                                                    
                                                                    
                                                                    
                                                                    活动欠债: 2011年6月30日 2010年12月31日 2009年12月31日 2008年12月31日
                                                                    
                                                                    短期借钱 415,950,000.00 435,950,000.00 236,189,327.41 216,000,000.00
                                                                    
                                                                    买卖营业性金融欠债 - - - -
                                                                    
                                                                    应付单据 223,000,000.00 242,000,000.00 404,500,000.00 110,400,000.00
                                                                    
                                                                    应付账款 203,287,977.77 49,598,517.17 120,757,151.03 22,570,373.79
                                                                    
                                                                    预收金钱 9,407,849.14 12,331,097.67 2,950,239.87 47,929,183.71
                                                                    
                                                                    应付职工薪酬 5,917,553.91 10,268,390.85 8,821,646.92 6,954,597.85
                                                                    
                                                                    应交税费 16,656,271.20 31,519,653.33 10,736,857.92 -5,212,460.87
                                                                    
                                                                    应付利钱 806,728.61 833,967.03 529,834.80 469,269.25
                                                                    
                                                                    应付股利 - - - -
                                                                    
                                                                    其他应付款 302,457.32 2,319,218.06 2,317,015.57 6,055,926.31
                                                                    
                                                                    一年内到期的非活动欠债 70,000,000.00 30,000,000.00 30,000,000.00 -
                                                                    
                                                                    其他活动欠债 - - - -
                                                                    
                                                                    活动欠债合计 945,328,837.95 814,820,844.11 816,802,073.52 405,166,890.04
                                                                    
                                                                    非活动欠债: - -
                                                                    
                                                                    恒久借钱 - 40,000,000.00 70,000,000.00 40,000,000.00
                                                                    
                                                                    应付债券 - - - -
                                                                    
                                                                    恒久应付款 - - - -
                                                                    
                                                                    专项应付款 - - - -
                                                                    
                                                                    估量欠债 - - - -
                                                                    
                                                                    递延所得税欠债 - - - -
                                                                    
                                                                    其他非活动欠债 4,488,930.55 4,488,930.55 4,488,930.55 4,488,930.55
                                                                    
                                                                    非活动欠债合计 4,488,930.55 44,488,930.55 74,488,930.55 44,488,930.55
                                                                    
                                                                    欠债合计 949,817,768.50 859,309,774.66 891,291,004.07 449,655,820.59
                                                                    
                                                                    股东权益: - - -
                                                                    
                                                                    股本 90,000,000.00 90,000,000.00 80,000,000.00 80,000,000.00
                                                                    
                                                                    成本公积 108,383,168.19 108,383,168.19 50,383,168.19 50,383,168.19
                                                                    
                                                                    减:库存股 - - -
                                                                    
                                                                    盈余公积 10,928,143.92 10,928,143.92 4,913,191.10 3,198,506.57
                                                                    
                                                                    未分派利润 132,398,283.83 97,110,225.19 45,352,068.85 23,635,211.04
                                                                    
                                                                    外币报表折算差额
                                                                    
                                                                    归属于母公司股东权益合计 341,709,595.94 306,421,537.30 180,648,428.14 157,216,885.80
                                                                    
                                                                    少数股东权益 22,515,292.52 19,518,816.93 20,323,604.89 18,053,064.77
                                                                    
                                                                    股东权益合计 364,224,888.46 325,940,354.23 200,972,033.03 175,269,950.57
                                                                    
                                                                    欠债和股东权益总计 1,314,042,656.96 1,185,250,128.89 1,092,263,037.10 624,925,771.16
                                                                    
                                                                    
                                                                    
                                                                    
                                                                    
                                                                    项目 2011年1~6月 2010年度 2009年度 2008年度
                                                                    
                                                                    一、业务总收入 1,635,153,106.64 2,696,060,771.45 1,369,127,902.94 1,231,046,331.11
                                                                    
                                                                    个中:业务收入 1,635,153,106.64 2,696,060,771.45 1,369,127,902.94 1,231,046,331.11
                                                                    
                                                                    二、业务总本钱 1,591,075,335.82 2,625,886,835.56 1,343,350,670.96 1,194,843,273.17
                                                                    
                                                                    个中:业务本钱 1,519,844,695.69 2,527,050,328.20 1,274,972,315.38 1,140,519,078.79
                                                                    
                                                                    业务税金及附加 546,171.73 3,548,509.53 1,778,191.68 1,317,159.18
                                                                    
                                                                    贩卖用度 10,964,525.89 18,938,799.14 13,459,752.79 10,677,370.71
                                                                    
                                                                    打点用度 15,831,036.93 33,753,921.27 18,244,815.25 13,666,620.14
                                                                    
                                                                    财政用度 41,784,923.14 40,545,237.82 17,565,378.66 26,596,994.84
                                                                    
                                                                    资产减值丧失 2,103,982.44 2,150,039.60 17,330,217.20 2,066,049.51
                                                                    
                                                                    加:公允代价变换收益 - - - -
                                                                    
                                                                    投资收益 - - 3,894,070.23 -3,344,365.16
                                                                    
                                                                    个中:春联营企业和合营企业的投资收益 - - - -
                                                                    
                                                                    汇兑收益 - - - -
                                                                    
                                                                    三、业务利润 44,077,770.82 70,073,935.89 29,671,302.21 32,858,692.78
                                                                    
                                                                    加:业务外收入 2,143,867.63 2,823,784.08 1,300,490.70 2,402,939.77
                                                                    
                                                                    减:业务外支出 3,809,536.06 3,411,646.53 2,006,527.27 1,274,766.65
                                                                    
                                                                    个中:非活动资产处理丧失 87,594.87 622,272.37 - -
                                                                    
                                                                    四、利润总额 42,412,102.39 69,486,073.44 28,965,265.64 33,986,865.90
                                                                    
                                                                    减:所得税用度 4,127,568.16 6,619,827.00 2,785,174.73 3,322,389.25
                                                                    
                                                                    五、净利润 38,284,534.23 62,866,246.44 26,180,090.91 30,664,476.65
                                                                    
                                                                    个中:被归并方在归并前实现的净利润 - -544,927.82 - -
                                                                    
                                                                    归属于母公司全部者的净利润 35,288,058.64 58,208,714.40 23,909,550.79 25,860,044.27
                                                                    
                                                                    少数股东损益 2,996,475.59 4,657,532.04 2,270,540.12 4,804,432.38
                                                                    
                                                                    六、每股收益:
                                                                    
                                                                     (一)根基每股收益 0.39 0.71 0.30 0.32
                                                                    
                                                                     (二)稀释每股收益 0.39 0.71 0.30 0.32
                                                                    
                                                                    七、其他综合收益 - - - -
                                                                    
                                                                    八、综合收益总额 38,284,534.23 62,866,246.44 26,180,090.91 30,664,476.65
                                                                    
                                                                    归属于母公司全部者的综合收益总额 35,288,058.64 58,208,714.40 23,909,550.79 25,860,044.27
                                                                    
                                                                    归属于少数股东的综合收益总额 2,996,475.59 4,657,532.04 2,270,540.12 4,804,432.38
                                                                    
                                                                    
                                                                    
                                                                    
                                                                    
                                                                    项目 2011年1~6月 2010年度 2009年度 2008年度
                                                                    
                                                                    一、策划勾当发生的现金流量:
                                                                    
                                                                    贩卖商品、提供劳务收到的现金 1,236,173,934.40 1,991,470,937.93 792,978,677.59 1,197,876,284.43
                                                                    
                                                                    收到的税费返还 - 98,493.98 118,000.00 652,525.96
                                                                    
                                                                    收到其他与策划勾当有关的现金 6,680,140.66 5,092,709.92 5,295,059.29 27,054,762.00
                                                                    
                                                                    策划勾当现金流入小计 1,242,854,075.06 1,996,662,141.83 798,391,736.88 1,225,583,572.39
                                                                    
                                                                    购置商品、接管劳务付出的现金 1,068,010,174.40 1,999,776,102.31 796,444,998.36 926,229,417.48
                                                                    
                                                                    付出给职工以及为职工付出的现金 25,009,321.64 41,683,661.27 26,082,665.47 19,969,106.65
                                                                    
                                                                    付出的各项税费 22,511,961.04 26,500,516.06 18,265,723.90 33,782,953.63
                                                                    
                                                                    付出其他与策划勾当有关的现金 42,656,733.96 42,685,875.77 20,155,891.32 29,922,084.56
                                                                    
                                                                    策划勾当现金流出小计 1,158,188,191.04 2,110,646,155.41 860,949,279.05 1,009,903,562.32
                                                                    
                                                                    策划勾当发生的现金流量净额 84,665,884.02 -113,984,013.58 -62,557,542.17 215,680,010.07
                                                                    
                                                                    二、投资勾当发生的现金流量:
                                                                    
                                                                    收回投资收到的现金
                                                                    
                                                                    取得投资收益收到的现金 3,894,070.23
                                                                    
                                                                    处理牢靠资产、无形资产和其他恒久资产收回的现金净额 1,055,555.56
                                                                    
                                                                    处理子公司及其他业务单元收到的现金净额
                                                                    
                                                                    收到其他与投资勾当有关的现金
                                                                    
                                                                    投资勾当现金流入小计 1,055,555.56 3,894,070.23
                                                                    
                                                                    购建牢靠资产、无形资产和其他恒久资产付出的现金 22,935,613.50 38,196,891.87 7,169,350.22 60,114,885.43
                                                                    
                                                                    投资付出的现金 16,087,176.41
                                                                    
                                                                    取得子公司及其他业务单元付出的现金净额 -1,910,055.29
                                                                    
                                                                    付出其他与投资勾当有关的现金
                                                                    
                                                                    投资勾当现金流出小计 22,935,613.50 36,286,836.58 7,169,350.22 76,202,061.84
                                                                    
                                                                    投资勾当发生的现金流量净额 -22,935,613.50 -35,231,281.02 -3,275,279.99 -76,202,061.84
                                                                    
                                                                    三、筹资勾当发生的现金流量:
                                                                    
                                                                    接收投资收到的现金 68,000,000.00
                                                                    
                                                                    个中:子公司接收少数股东投资收到的现金
                                                                    
                                                                    取得借钱收到的现金 388,950,000.00 802,490,000.00 579,195,275.41 423,000,000.00
                                                                    
                                                                    收到其他与筹资勾当有关的现金
                                                                    
                                                                    筹资勾当现金流入小计 388,950,000.00 870,490,000.00 579,195,275.41 423,000,000.00
                                                                    
                                                                    送还债务付出的现金 408,950,000.00 632,729,327.41 499,005,948.00 536,000,000.00
                                                                    
                                                                    分派股利、利润或偿付利钱付出的现金 20,931,260.30 30,783,891.04 20,167,167.75 38,666,942.24
                                                                    
                                                                    个中:子公司付出给少数股东的股利、利润
                                                                    
                                                                    付出其他与筹资勾当有关的现金
                                                                    
                                                                    筹资勾当现金流出小计 429,881,260.30 663,513,218.45 519,173,115.75 574,666,942.24
                                                                    
                                                                    筹资勾当发生的现金流量净额 -40,931,260.30 206,976,781.55 60,022,159.66 -151,666,942.24
                                                                    
                                                                    四、汇率变换对现金及现金等价物的影响
                                                                    
                                                                    五、现金及现金等价物净增进额 20,799,010.22 57,761,486.95 -5,810,662.50 -12,188,994.01
                                                                    
                                                                    加:期初现金及现金等价物余额 98,186,787.36 40,425,300.41 46,235,962.91 58,424,956.92
                                                                    
                                                                    六、期末现金及现金等价物余额 118,985,797.58 98,186,787.36 40,425,300.41 46,235,962.91
                                                                    
                                                                    
                                                                    
                                                                    
                                                                    
                                                                    很是常性损益项目(丧失-,收益+) 2011年1~6月 2010年度 2009年度 2008年度
                                                                    
                                                                    1、非活动性资产处理损益,包罗已计提资产减值筹备的冲销部门 -13,728.17 -586,778.02
                                                                    
                                                                    2、越权审批,或无正式核准文件,或偶发性的税收返还、减免
                                                                    
                                                                    3、计入当期损益的当局补贴,但与公司正常策划营业亲近相干,切合国度政谋划定、凭证必然尺度定额或定量一连享受的当局补贴除外 2,070,000.00 2,750,000.00 742,013.00 2,254,167.22
                                                                    
                                                                    4、计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
                                                                    
                                                                    5、企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资本钱小于取得投资时应享有被投资单元可识别净资产公允代价发生的收益
                                                                    
                                                                    6、非钱币性资产互换损益
                                                                    
                                                                    7、委托他人投资或打点资产的损益
                                                                    
                                                                    8、因不行抗力身分,而计提的各项资产减值筹备
                                                                    
                                                                    9、债务重组损益
                                                                    
                                                                    10、企业重组用度,如安放职工的支出、整实用度等
                                                                    
                                                                    11、买卖营业价值显失公允的买卖营业发生的高出公允代价部门的损益
                                                                    
                                                                    12、统一节制下企业归并发生的子公司期初至归并日的当期净损益 -544,927.82
                                                                    
                                                                    13、与公司主营营业无关的估量欠债发生的损益
                                                                    
                                                                    14、除同公司正常策划营业相干的有用套期保值营业外,持有买卖营业性金融资产、买卖营业性金融欠债发生的公允代价变换损益,以及处理买卖营业性金融资产、买卖营业性金融欠债和可供出售金融资产取得的投资收益 3,894,070.23 -3,344,365.16
                                                                    
                                                                    15、单独举办减值测试的应收金钱减值筹备转回
                                                                    
                                                                    16、对外委托贷款取得的损益
                                                                    
                                                                    17、回收公允代价模式举办后续计量的投资性房地产公允代价变换发生的损益
                                                                    
                                                                    18、按照税收、管帐等法令、礼貌的要求对当期损益举办一次性调解对当期损益的影响
                                                                    
                                                                    19、受托策划取得的托管费收入
                                                                    
                                                                    20、除上述各项之外的其他业务外出入净额 -3,721,940.26 -2,751,084.43 -1,448,049.57 -1,125,994.10
                                                                    
                                                                    21、其他切合很是常性损益界说的损益项目
                                                                    
                                                                    个中:
                                                                    
                                                                    22、所得税的影响数 416,077.36 86,812.59 -627,779.77 326,566.82
                                                                    
                                                                    23、少数股东损益的影响数 26,295.99 -11,800.13 42,354.60 51,090.92
                                                                    
                                                                    归属于母公司全部者的很是常性损益合计 -1,223,295.08 -1,057,777.81 2,602,608.49 -1,838,534.29
                                                                    
                                                                    扣除很是常性损益后的归属于母公司全部者的净利润占归属于母公司全部者净利润的比例 103.47% 101.82% 89.11% 107.11%
                                                                    
                                                                    5. 首要财政指标
                                                                    ■
                                                                    (二) 打点层接头与说明
                                                                    本公司按照最近三年一期经审计的归并财政报表,团结本公司营业特点和现实策划环境,对陈诉期内公司财政状况、红利手段、现金流量等作如下接头和说明。

                                                                    1、红利手段说明
                                                                    陈诉期内,公司业务收入及各项利润指标虽受到金融危急的影响,但总体仍表现出公司精采的红利手段和生长性。2009年度,在受到金融危急攻击、行业内首要企业业务收入呈现明明降落的环境下,产能和产量的进步使得公司业务收入总体如故保持增添,同比增幅为11.22%,但因为单元毛利的降落以及时代用度增进,导致2009年公司业务利润和扣除很是常性损益后归属母公司股东的净利润同比别离降落9.70%和23%;跟着经济情形慢慢改进、铜/铝价的规复性上涨以及微细电子线材出产线全面开释产能,2010年公司业务收入和利润程度同比均泛起大幅上涨,业务收入同比上涨达96.92%,业务利润和扣除很是常性损益后归属母公司股东的净利润同比别离上涨136.17%和178.16%。陈诉期内,很是常性损益对公司红利程度影响较小。

                                                                    2、财政状况说明
                                                                    最近三年一期末公司资产总额别离为62,492.58万元、109,226.30万元、118,525.01万元、131,404.27万元,环比增添率别离为74.78%、8.51%和10.87%。陈诉期内,公司活动资产和非活动资产均呈上升趋势,反应出公司策划局限逐年扩大。从资产布局看,活动资产占公司资产总额比例一连较高,近三年一期末别离为63.94%、76.83%、75.18%和76.72%,首要缘故起因是电磁线行业为"料重工轻"行业,首要原原料铜、铝单元代价较高,这一成本麋集型行业的特征抉择了电磁线行业企业出产运营中必要大量活动资金。最近三年一期末,跟着铜/铝价值不绝走高,以及公司一连成长和出产局限的不绝扩大,公司活动资产所占比例一连较高。

                                                                    打点层说明以为:陈诉期内,受益于公司精采的红利手段以及企业诺言,公司局限得到了较大成长,可是融资渠道单一的限定,已对公司成长组成了较大瓶颈。尽量2010年9月公司通过增资扩股得到权益性融资6,800万元,但制止2011年6月30日,公司资产欠债率已达73.02%。而公司一连的产能扩张仍必要较大建树资金投入,同时因为电磁线行业"料重工轻"的特点,公司对活动资金的需求亦较大,举债手段受限、资金欠缺已成为制约公司进一步成长的首要瓶颈。跟着公司初次果真刊行股票乐成,不只拓宽公司的融资渠道,并且公司的股本局限、净资产局限将呈现大幅度增添,资产欠债率将进一步降落,偿债手段将获得进一步加强。

                                                                    陈诉期内,跟着营业局限不绝扩大,公司的资产逐年增进,在此时代公司全力晋升资产打点手段,公司资产的整体运营是康健而有用的。陈诉期内,2009年应收账款周转率、存货周转率有所降落首要是因为受金融危急影响,在此时代,电磁线行业内首要企业均呈现了贩卖收入降落、应收账款接纳变慢的气象,而本公司业务收入始终保持增添,策划环境相对精采。公司将在应收账款打点、存货的准确节制等方面举办当真研究并抓紧制订改造法子,进一步进步应收账款、存货的打点程度,加速公司的资产周转服从。

                                                                    3、现金流量说明
                                                                    2010年和2009年公司的净利润为6,286.62万元和2,618.01万元,归属于母公司全部者的净利润为5,820.87万元和2,390.96万元,可是2010年和2009年度公司策划性净现金流别离为-11,398.40万元和-6,255.75万元。

                                                                    4、将来趋势说明
                                                                    本公司连年来牢牢环绕电磁线主业,主营营业收入快速增添,红利手段不绝加强,公司财政政策妥当,银行诺言较高。依附雄厚的技能研发气力、知名品牌的影响力等竞争上风,在此后的策划中公司将保持精采的财政状况和红利手段,为公司总体成长方针的实现提供有力的保障。

                                                                    十、 股利分派政策、最近三年一期股利分派环境、刊行前滚存利润的分派政策及分派环境
                                                                    (一) 陈诉期股利分派政策
                                                                    本公司股票所有为平凡股,公司股利分派实施"同股同权、同股同利"的政策,采纳现金可能股票的方法举办股利分派。

                                                                    按摄影关法令礼貌及现行《公司章程》,公司税后利润按下列次序分派:
                                                                    1、补充吃亏;
                                                                    2、提取利润的10%作为法定公积金;
                                                                    3、提取恣意公积金;
                                                                    4、付出股东股利。

                                                                    公司法定公积金累计金额为公司注册成本的50%以上的,可以不再提取。公司的法定公积金不敷以补充早年年度吃亏的,在依照前款划定提取法定公积金之前,该当先用昔时的利润补充吃亏。公司从税后利润中提取法定公积金后,经股东大会决策,还可以从税后利润中提取恣意公积金。公司补充吃亏和提取公积金后所余税后利润,凭证股东持有的股份比例分派。股东大会违背上述划定,在公司补充吃亏和提取法定公积金之前向股东分派利润的,股东必需将违背划定分派的利润退还公司。公司股东大会对利润分派方案作出决策后,公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利(或股份)的派发事项。公司持有的本公司股份不参加利润分派。公司的公积金用于补充公司的吃亏、扩大公司出产策划可能转为增进公司成本。可是,成本公积金将不消于补充公司的吃亏。

                                                                    (二) 陈诉期内股利分派环境
                                                                    陈诉期内,公司股利分派环境如下:
                                                                    2008年3月23日公司股东会抉择,公司以未分派利润76,207,946.75元增进公司注册成本和成本公积。

                                                                    (三) 本次刊行后的股利分派政策
                                                                    本次刊行后,公司将保持与刊行前同等的股利分派原则温次序。按照本次刊行后将实验的《公司章程(草案)》,在公司红利、现金流满意公司正常策划和恒久成长的条件下,公司将实验起劲的现金股利分派步伐,重视对股东的投资回报,利润分派政接应保持持续性和不变性。公司可以采纳现金、股票或现金与股票相团结的方法分派股利,公司在有关礼貌应承环境下按照红利状况可举办中期现金分红。公司每持续三年以现金方法累计分派的利润不少于该三年实现的年均可分派利润的百分之三十,详细分派比例由董事会按照公司策划状况和中国证监会的有关划定制定,由股东大会审议通过。

                                                                    (四) 本次刊行前滚存利润的分派布置
                                                                    按照公司2010年年度股东大会决策,本次刊行股票刊行昔时及早年年度经审计的滚存未分派利润将由刊行后新老股东配合享有。

                                                                    十一、 本公司控股及参股子公司的根基环境
                                                                    (一) 诸暨露笑特种线有限公司
                                                                    1、根基环境
                                                                    创立时刻:2005年6月17日
                                                                    注册成本:612.24万美元
                                                                    法定代表人:李伯英
                                                                    策划范畴;出产、贩卖:漆包线、汽车配件、动员机配件
                                                                    公司住所:浙江省诸暨市店口镇露笑路
                                                                    股权布局:露笑科技股份有限公司出资459.18万美元,占75%股权,挪威海德马克公司出资153.06万美元,占25%股权。

                                                                    露笑特种线主营营业为出产、贩卖漆包线,首要产物为耐高温铝电磁线。露笑特种线自设立以来即从事铝制电磁线的出产、贩卖,主营营业未产生改观。

                                                                    制止2010年12月31日,该公司总资产170,011,941.71万元,净资产78,075,267.68元,2010年度实现业务收入191,494,575.50元,净利润19,610,661.18元。制止2011年6月30日,该公司总资产192,543,158.06元,净资产90,061,170.07元,2011年1~6月实现业务收入146,155,770.38元,净利润11,985,902.39元。以上数据已经立信管帐师事宜所审计。

                                                                    (二) 浙江露笑电子线材有限公司
                                                                    创立时刻:2010年9月19日
                                                                    注册成本:1,500万元
                                                                    法定代表人:鲁小均
                                                                    策划范畴:制造贩卖:电线电缆、漆包线、电子元器件;有色金属加延加工;从事货品及技能的收支口营业。

                                                                    公司住所:诸暨市江藻镇渔江村皋埂
                                                                    股权布局:露笑科技100%出资,自设立以来股权布局未产生变革。

                                                                    该公司为刊行人召募资金投资项目实验而专门设立,制止2011年6月30日,公司尚未开始正常运营。

                                                                    第四节 召募资金运用
                                                                    一、 召募资金用途
                                                                    本次召募资金投向已经2011年2月12日召开的公司2010年度股东大会审议通过。

                                                                    本次打算刊行3,000万股股票,召募资金扣除刊行用度后将凭证项目标轻重缓急排序投资于以下项目:
                                                                    单元:万元
                                                                    ■
                                                                    个中,年产15,000吨微细电子线材项目和年产7,000吨新能源汽车专用线材项目拟通过刊行人向其全资子公司--浙江露笑电子线材有限公司增资的方法,由浙江露笑电子线材有限公司实验。

                                                                    上述项目拟所有行使本次刊行召募资金。若本次刊行召募资金低于投资金额,公司将通过间接融资或自有资金方法予以补缺。如召募资金额高出项目总投资额,高出部门用于增补公司活动资金。按照市场环境,假如本次召募资金到位前公司必要对上述拟投资项目举办先期投入,则公司将用自筹资金投入,待召募资金到位后将以召募资金置换上述自筹资金。

                                                                    二、 召募资金项今朝景说明
                                                                    跟着IT工程的迅猛成长,电子斲丧产物的遍及,电子整机敏捷向短、小、轻、薄的偏向成长,同时部门电子产物属准一次性斲丧品,这赐与电子线材为主的微细电磁线产物带来了辽阔的市场。思量到"十二五"时代百姓经济的成长,估量到2015年微细电子线材的需求将到达30万吨阁下,个中超微细电子线材的需求量将到达9万吨阁下。

                                                                    新能源汽车是将来汽车财富的成长偏向,按照《节能与新能源汽车财富成长筹划(2011~2020年)》(征求意见稿)说明,将来10~20年将是节能和新能源汽车财富名堂形成的要害时期,新能源汽车将成为拉动经济成长新的增添点,与之相干的财富链也将迎来新的成长机会。为实现2020年新能源汽车累计产销量到达500万辆这个方针,每年新能源汽车均匀产量要到达50万辆,凭证每辆新能源汽车至少必要专用线材85千克计较,则均匀每年必要专用线材42,500吨。

                                                                    第五节 风险身分和其他重要事项
                                                                    一、 风险身分
                                                                    除本招股意向书择要"第一节 重大事项提醒"部门披露的风险外,投资者应出格当真地思量下述各项风险身分:
                                                                    (一) 原原料价值颠簸风险
                                                                    本公司所处的电磁线出产行业,首要产物订价模式为"铜/铝价值+加工费",首要通过加工费获取毛利,从订价机制和红利模式来看,原原料采购本钱转移给下旅客户包袱,从理论上说,公司不包袱铜/铝价颠簸所造成的丧失,但在出产策划中,因为原原料采购与产物贩卖无法做到完全均衡,公司存货始终存在必然的风险敞口,因此公司现实始终面对铜/铝价颠簸带来的必然风险。

                                                                    自2004年以来,受国际铜/铝价走势的影响,海内铜/铝价颠簸强烈,2004年~2006年头铜/铝价快速上涨均创出汗青高点,2006年~2008年上半年处于高位盘整,因为环球金融危急影响2008年下半年铜/铝价大幅下跌并于昔时尾创出阶段性低点,2009年在各国经济政策刺激和经济转暖身分支持下,铜/铝价走势呈现反转,整年泛起单边海浪式上涨行情,并连续至2011年上半年。在将来较长时刻里,由环球范畴内的低利率、宽松的钱币供给带来的汗青性的通胀能量将如故给以大宗商品价值支持,同时在环球经济连续暖和增添的大配景下,铜/铝价也许一连保持震荡走高。近几年海内铜/铝价(LME铜/铝价)颠簸环境见下图:
                                                                    2004~2011年上半年长江现货铜价走势图
                                                                    ■
                                                                    2004~2011年上半年长江现货铝价走势图
                                                                    ■
                                                                    资料来历:中铝网
                                                                    在"铜/铝价+加工费"的策划模式下,从短期来看,铜/铝价颠簸对公司策划的影响表此刻以下方面:
                                                                    若加工费等身分保持稳固,在铜/铝价泛起一连上涨态势时,因为铜价上涨导致业务收入基数扩大,致使贩卖毛利率降落;同时,铜/铝价上涨导致公司存货代价上升,使得公司单元毛利和毛利总额上升。反之,在铜/铝价泛起一连下跌态势时,因为业务收入基数减小导致贩卖毛利率上升,同时存货贬值使得公司单元毛利和毛利总额降落。

                                                                    究竟上,单元毛利(即每吨铜/铝产物对应的毛利)是判定电磁线出产企业红利手段的重要指标,而非毛利率,企业的铜/铝产物销量与其单元毛利的乘积即为企业毛利总额,单元毛利的变换趋势、产销量的变换趋势是影响电磁线出产企业红利手段的首要身分。

                                                                    陈诉期内固然铜/铝价值曾经大幅颠簸,但公司红利手段根基保持不变,近三年及一期公司业务收入、毛利额、毛利率及单元毛利的变革环境如下:
                                                                    ■
                                                                    (二) 行业竞争风险
                                                                    海内电磁线行业是一个完全竞争性行业,今朝,世界从事电磁线出产的企业多达上千家,个中具有必然局限的厂家约200家阁下,年出产手段在5万吨以上的企业不高出10家。同时,我国电磁线出产企业东倒西歪、技能程度相差悬殊,大大都企业只能做没有特色的一样平常性产物,在市场上没有竞争力,只有包罗公司在内的几家大型企业出产的产物质量好、工艺先辈,但和海外电磁线出产企业对比,仍存在差距。

                                                                    固然本公司主导产物已在必然水平上成立了本身的竞争上风,但公司仍面对着海表里知名企业的市场竞争。因此,本公司存在着行业竞争风险。

                                                                    (三) 现实节制人节制的风险
                                                                    本次股票刊行前,鲁小均家庭(鲁小均、李伯英和鲁永)直接和间接合计持有本公司80.76%的股份,为本公司现实节制人。本次刊行完成后,鲁小均家庭仍将持有公司60.57%的股份,该持股比例使其可以或许直接对本公司董事会成员的组成、策划决定、投资偏向及股利分派政策等重大事项的决定施加重大影响,并对本公司及本公司其他股东的好处造成负面影响。

                                                                    (四) 税收优惠的政策风险
                                                                    本公司于2008年被浙江省科学技能厅、浙江省财务厅、浙江省国度税务局、浙江省处所税务局连系认定为高新技能企业,获发《高新技能企业认定证书》,主管税务构造凭证15%的税率对本公司征收2008年、2009年、2010年企业所得税。本公司2008~2010年度研发用度总额占贩卖收入总额的比例低于3%,若不能继承通过高新技能企业认证或相干政策产生调解,本公司将面对所得税优惠变革风险,从而对策划业绩发生必然影响。

                                                                    本公司的子公司--诸暨露笑特种线有限公司系外商投资企业,所得税享受"两免三减半"的优惠政策,其从2006年开始赢利,2008~2010年处于减半征收的优惠期,按12.5%计缴企业所得税。从2011年起,诸暨露笑特种线有限公司将按应纳税所得额的25%计缴企业所得税。

                                                                    (五) 资产欠债率较高的风险
                                                                    本公司所处行业属于资金麋集型行业,一般策划进程中对运营资金的需求量很大,2011年1~6月、2010年、2009年、2008年尾公司(归并报表口径)净资产别离为364,224,888.46元、325,940,354.23元、200,972,033.03元、175,269,950.57元,资产总额为1,314,042,656.96元、1,185,250,128.89元、1,092,263,037.10元、624,925,771.16元。公司近几年营业快速成长,大部门策划性资金首要依赖银行贷款和贸易名誉办理,导致公司资产欠债率较高,2011年1~6月末、2010年、2009年、2008年尾别离到达73.02%、72.81%、83.73%、73.96%(母公司口径)。

                                                                    本公司与多家贸易银行保持着精采的相助相关,公司首要供给商相对不变,公司在与其恒久相助中形成了精采的贸易名誉;公司的首要客户为环球或海内的知名企业,贸易名誉精采;同时公司针对应收账款成立了严酷的管节制度,货款可以或许实时收回,为偿付到期债务提供了靠得住的资金保障。可是,假如宏观经济形势产生倒霉变革可能信贷缩短,同时公司贩卖回款速率减慢,则公司正常运营将面对较大的资金压力。假如将来公司不能通过其余渠道得到成长所需资金,公司营业的进一步成长也许在必然水平上受到倒霉影响。

                                                                    (六) 工业抵押风险
                                                                    为得到银行借钱,公司抵押了部门衡宇构筑物和土地行使权。截至2011年6月30日,公司已抵押衡宇构筑物面积为59,229.73平方米,已抵押土地行使权面积为119,749.80平方米,别离占当期所有衡宇构筑物面积的71.95%、所有土地行使权面积的81.82%。上述抵押工业净值总计89,465,337.66元,占当期资产总额的比例为6.81%。上述资产是本公司出产策划所必须的资产,若公司策划呈现逆境导致不能实时、足额送还债务,将面对银行等抵押权人依法对资产举办限定或处理的风险,从而对公司的正常策划造成倒霉影响。

                                                                    (七) 召募资金投资项目风险
                                                                    1、 召募资金项目标实验风险
                                                                    公司本次刊行召募资金投资项目标可行性说明是基于当前市场情形、技能成长趋势、产物价值、质料供给和工艺技能程度等身分作出的。因为市场环境不绝成长变革,投资项目必需掌握时效性,假如项目不能准期实验、市场情形突变或行业竞争加剧等环境产生,或项目建树进程中打点不善导致不能准期实验,将会给召募资金投资项目标预期效益带来较大影响。

                                                                    公司在多年的成长中,已蕴蓄了必然的打点履历并作育出了一批打点职员。跟着公司股票刊行上市、召募资金投资项目标慢慢实验,公司资产局限、原原料采购、产销局限将成倍扩大,成立越发有用的投资决定系统,成立完美的质量节制系统,完美内部节制系统,引进和作育更多的打点人才、技强人才、市场营销人才将成为公司面对的重要题目。若公司的组织模式、打点制度和打点职员未能跟上公司表里情形的变革,将给公司带来倒霉影响。

                                                                    本次召募资金投资项目实验后,公司首要产物微细电子线材的产能将由现有的15,200吨/年进步到30,200吨/年,并新增新能源汽车专用线材产能7,000吨/年。

                                                                    公司已对召募资金投资项目标可行性举办了充实论证,并在市场开拓、贩卖收集建树、人才储蓄与培训等方面做了必然的筹备,但假如市场环境产生变革,可能公司不能有用开辟新市场,将存在产能扩大而导致的产物市场风险。

                                                                    2、 因折旧用度大幅增进而导致利润降落的风险
                                                                    公司制止2011年6月30日牢靠资产净额合计为22,542.95万元,本次召募资金投资项目完成后,将增进牢靠资产约30,085.61万元,估量每年增进折旧及摊销约2,493.65万元。因此,假如召募资金投资项目不能准期达产可能召募资金投资项目达产后不能到达预期的红利程度以抵减因牢靠资产大幅增进而新增的折旧金额,公司将面对因折旧用度大量增进而导致短期内利润降落的风险。

                                                                    3、 净资产收益率降落的风险
                                                                    公司最近三年及一期的加权均匀净资产收益率(扣除很是常性损益后归属于公司平凡股股东的净利润口径)别离为11.27%、26.14%、12.59%、19.06%,本次刊行及召募资金到位后,本公司净资产将大幅增进,而本次召募资金投资项目从投入到发见效益必要一按时刻,净利润的增添无法与净资产的增添同步,因此在上述时代公司净资产收益率存在降落的风险。其它,召募资金投资项目发见效益后,若现实收益程度低于预期,或收益增添幅度低于净资产的增添幅度,公司净资产收益率也会有所降落。

                                                                    二、 其他重大事项
                                                                    制止2011年6月30日,本公司及控股子公司正在推行或将要推行的,买卖营业金额在500万元以上可能虽未到达前述尺度但对出产策划勾当、将来成长或财政状况具有重要影响的条约可能协议环境如下:
                                                                    (一) 重大条约
                                                                    1.贩卖条约
                                                                    依据行业老例,公司贩卖订单多以框架性供货协议及恒久相助为基本,详细供货数目由客户在现实需求时以传真或电话订单落实,公司与客户按期(一样平常为1个月)举办对帐。因此,公司有明晰贩卖数目、价值的贩卖条约数目较少。公司及控股子公司与首要客户供货协议如下:
                                                                    (1)2009年1月1日,露笑科技与苏州三星电子有限公司签署《供货条约》一份,条约约定露笑科技向苏州三星电子有限公司供给漆包线产物,条约有用期自2009年1月1日至2011年1月1日,条约到期后如两边没有书面终止条约,该条约有用期自动顺延三年,今朝条约自动连续见效。

                                                                    (2)2009年10月29日和11月5日,露笑科技与常州乐士雷利电机有限公司别离签署《根基协议》及《相助协议》,露笑科技向常州乐士雷利电机有限公司供给漆包线产物,贩卖价值由铜价和加工费相加构成,前者按上海金属买卖营业所当月现货均匀铜价执行,后者按所约定的加工费清单确定。协议有用期自2009年10月29日至2010年10月29日,在协议有用期内两边未以书面情势变动或终止条约,协议有用期将以同样前提延期一年继承见效,今朝协议自动连续见效。

                                                                    (3)2010年12月31日,露笑科技与加西贝拉压缩机有限公司签署《采购条约》一份,露笑科技向加西贝拉有限公司供给2,530吨漆包线产物,贩卖价值由电解铜价值和加工费相加构成,前者按需方所点铜价或按当月上海买卖营业所均匀结算价执行,后者为7,700元/吨。协议有用期自2011年1月1日至2011年12月31日。

                                                                    (4)2010年1月30日,露笑科技与威灵(芜湖)电机制造有限公司签署《供货协议》一份,露笑科技向威灵(芜湖)电机制造有限公司供给漆包线产物,协议有用期自2010年1月30日至2011年1月30日,两边如在协议期满前未提出变动或终止,协议将以平等前提连续一年,今朝协议自动连续见效。

                                                                    (5)2011年1月1日,露笑科技与杭州钱江制冷团体有限公司签署《产物交易条约》一份,条约约定露笑科技向杭州钱江制冷团体有限公司供给复合漆包线,交货日期及数目以订单为准,贩卖价值按上海期货买卖营业所现货月上月21日至当月20日结算均匀价加加工费确定,条约有用期自2011年1月1日至2011年12月31日。

                                                                    (6)2011年1月1日,露笑科技与北京恩布拉科雪花压缩机有限公司签署《采购条约》一份,条约约定露笑科技向北京恩布拉科雪花压缩机有限公司供给铜漆包线,条约有用期自2011年1月1日至2011年12月31日。条约到期后,两边若无贰言,条约有用期自动顺延一年。

                                                                    (7)2010年1月19日,露笑科技与LG电子(天津)电器有限公司签署《买卖营业根基条约》一份,条约约定,露笑科技向LG电子(天津)电器有限公司供给铜漆包线,该条约有用期自2010年1月19日至2012年1月18日,条约期满前1月如两边未提出终止条约,则该条约在平等前提下继承延迟一年,往后亦云云。

                                                                    (8)2010年1月19日,露笑科技与泰州LG电子冷机有限公司签署《购置根基条约》一份,条约约定,露笑科技向泰州LG电子冷机有限公司供给复合漆包线,该条约有用期自2010年1月19日至2012年1月18日,条约期满前1月如两边未提出终止条约,则该条约在平等前提下继承延迟一年。

                                                                    (9)2011年1月1日,露笑科技与东莞市大忠电子有限公司签署了编号为201102-001的《产物交易条约》,刊行人向东莞市大忠电子有限公司提供QA-1/155或QZ-1/155漆包线,数目按订单确定,价值按铜价+加工费确定,铜价按上海现货铜价上月26日到当月25日的结算均匀价计较,或点当月铜价操纵均可执行。条约有用期自2011年3月1日至2011年12月31日。

                                                                    (10)2011年1月1日,露笑科技与南陵大忠电子有限公司签署《产物交易条约》一份,露笑科技向南陵大忠电子有限公司贩卖漆包线,数目按订单确定。贩卖价值由加工费与执行上海期货买卖营业所现货月上月26日到当月25日的均匀结算价的铜价相加确定。条约有用期自2011年1月1日至2011年12月31日。

                                                                    (11)2010年2月6日,露笑科技与佛山市威灵电子电器有限公司签署《供货协议》一份,条约约定露笑科技向佛山市威灵电子电器有限公司供给铝漆包线,条约有用期自2010年1月1日至2010年12月31日,如到有用期满前两边未以书面情势提出变动或终止,条约以同样前提延期一年继承见效,今朝条约自动连续见效。

                                                                    (12)2010年8月31日,露笑科技与珠海黎明云路新能源科技有限公司签署《根基条约》一份,露笑科技向其供给铜漆包线产物,数目按订单确定,条约有用期自2010年9月1日至2011年9月1日。

                                                                    (13)2011年1月1日,露笑科技与华意压缩机股份有限公司签署《采购条约》一份,条约约定露笑科技向华意压缩机股份有限公司供给铜漆包线,铜价按上海期货买卖营业所上月21日到本月20日结算价的均匀价,数目以现实订单为准,条约有用期自2011年1月1日至2011年12月31日。

                                                                    (14)2010年2月6日,露笑特种线与佛山市威灵电子电器有限公司签署《供货协议》一份,条约约定露笑特种线向佛山市威灵电子电器有限公司供给铜漆包线,条约有用期自2010年1月1日至2010年12月31日,如到有用期满前两边未以书面情势提出变动或终止,条约以同样前提延期一年继承见效,今朝条约自动连续见效。

                                                                    (15)2010年8月1日,露笑科技与南通迪皮茜电子有限公司签署《产物交易条约》一份,条约约定,露笑科技向南通迪皮茜电子有限公司贩卖漆包线,数目按订单确定,贩卖价值按上月20日至本月19日上海期货买卖营业所结算价均匀价加加工费确定。

                                                                    (16)2010年8月22日,露笑特种线与珠海黎明云路新能源科技有限公司签署《根基条约》一份,露笑特种线向珠海黎明云路新能源供给铝漆包线产物,数目按订单确定,贩卖价值按当月上海期货买卖营业所期货加权均匀价加加工费确定。

                                                                    (17)2010年11月26日,露笑特种线与杭州新霓虹制冷装备有限公司签署《产物交易条约》一份,露笑特种线向杭州新霓虹制冷装备有限公司供给漆包铝线和漆包铜线,数目按订单确定,铝线贩卖价值执行现实采购上一月的均匀铝线价值,铜线价值执行现实采购月上月25号至当月24日均价。

                                                                    (18)2011年4月1日,露笑特种线与杭州钱江制冷团体有限公司签署《产物交易条约》一份,条约约定露笑特种线向杭州钱江制冷团体有限公司供给铝漆包线,交货日期及数目以订单为准,贩卖价值按上海期货买卖营业所铝价现货上月21日至当月20日结算均匀价加加工费确定。条约有用限期自2011年1月1日至从头签署新条约后失效。

                                                                    (19)2011年4月1日,露笑科技与杭州钱江制冷团体有限公司签署《产物交易条约》一份,条约约定露笑科技向杭州钱江制冷团体有限公司供给复合漆包线,交货日期及数目以订单为准,贩卖价值按上海期货买卖营业所铜价现货月上月21日至当月20日的收盘均匀价计较加加工费确定。条约有用限期自2011年1月1日至从头签署新条约后失效。

                                                                    (20)2011年1月10日,露笑特种线与青岛云路新能源科技有限公司签署《采购根基条约》一份,露笑特种线向其供给铝漆包线产物,数目按订单确定,贩卖价值按上月16日至下月15日上海期货买卖营业所期货铝价加权均匀价加加工费确定。条约有用期自2011年1月10日至2011年12月31日
                                                                    (21)2011年1月1日,露笑特种线与东莞市大忠电子有限公司签署《产物交易条约》一份,条约约定,,露笑特种线向东莞市大忠电子有限公司贩卖155级铝漆包线,数目按订单确定,产物价值按铝价加加工费确定,铝价按上海有色网上月铝价均价计较。条约有用期自2011年1月1日至2011年12月31日。

                                                                    (22)2011年1月1日,露笑特种线与东莞市大忠电子有限公司签署《产物交易条约》一份,条约约定,露笑特种线向东莞市大忠电子有限公司贩卖220级铝漆包线,数目按订单确定,产物价值按铝价加加工费确定,铝价按上海有色网上月铝价均价计较。条约有用期自2011年1月1日至2011年12月31日。

                                                                    2.采购条约
                                                                    (1)2011年5月29日,露笑科技与上海晟然绝缘原料有限公司签署《产物购销条约》一份,条约约定,露笑科技向上海晟然绝缘原料有限公司采购200聚酯亚胺和200聚酰胺酰亚胺,条约总金额为2,790万元,条约有用期自2011年6月1日至2011年12月31日。

                                                                    (2)2011年1月13日,露笑科技与南京华新有色金属有限公司签署《恒久交易条约》一份,条约约定,露笑科技每月向南京市华新有色金属有限公司采购SCR软铜线800-1,200吨,采购单价按两边约定的铜板基价加加工费确定,条约有用期自2011年1月1日至2011年12月31日。

                                                                    (3)2010年11月30日,露笑科技与天津大无缝铜材有限公司签署《2011年铜材交易条约》一份,条约约定,露笑科技2011年度向天津大无缝铜材有限公司采购铜材不低于15,000吨,结算价值按上海期货买卖营业所铜当月合约月度参考价和上海期货买卖营业所铜定货月21日至次月20日铜日结算价的加权均匀价加两边商定的加工费确定。

                                                                    (4)2010年12月21日,露笑科技与江西铜业股份有限公司签署《江西铜业股份有限公司2011年度铜材产物贩卖条约》一份,条约约定,露笑科技向江西铜业股份有限公司采购电工圆线坯,个中,¢2.6mm或¢2.0mm规格的数目为30,000吨/年。露笑科技月度订单数目须经两边书面传真确认,货物月度结算价值按上海期货买卖营业所均价和上海期货买卖营业所期货当月合约月盘面点价再加上两边商定的加工费确定,条约有用期自2011年1月1日至2011年12月31日。

                                                                    (5)2011年1月17日,露笑特种线与天津市津和双金属线材有限公司签署《产物购销条约》一份,条约约定露笑特种线每月向天津市津和双金属线材有限公司采购铝杆800吨,价值按供方发货当周长江现货A00铝周均匀价值上浮960元/吨加工费执行。条约有用期自2011年1月1日起至2011年12月31日。

                                                                    (6)2011年5月29日,露笑特种线与上海晟然绝缘原料有限公司签署《产物购销条约》一份,条约约定,露笑特种线向上海晟然绝缘原料有限公司采购200聚酯亚胺和200聚酰胺酰亚胺,条约总金额为2,790万元,条约有用期自2011年6月1日至2011年12月31日。

                                                                    3.融资条约
                                                                    (1)借钱条约
                                                                    ■
                                                                    (2)抵押(质押)条约
                                                                    ■
                                                                    (3)银行承兑协议
                                                                    ■
                                                                    (4)保理条约
                                                                    ■
                                                                    4.技能相助协议
                                                                    2010年5月13日,本公司与浙江大学博士后事变办公室、姜鸣签署了《连系作育企业博士后研究职员协议书》,由本公司与浙江大学博士后事变办公室连厦魅招收姜鸣为博士后研究职员,研究项目为"漆包线在线检测要领研究"。

                                                                    姜鸣在博士后科研事变站的事变时刻自2010年6月至2012年5月止,其研究成就的常识产权属本公司。各方在协议期满后五年时刻内,应对该成就和资料及其统统与之相干的数据予以高度保密,一旦产生侵权、泄密征象,将包袱法令责任。

                                                                    5.保荐和承销协议
                                                                    2011年2月,本公司与东兴证券签署了《保荐协议》和《承销协议》,协议就本公司初次果真刊行股票并上市的承销和保荐事件做出了划定,内容包罗刊行数目、刊行价值、承销方法、用度及付出方法、两边的权力和任务、保密条款等。以上协议的签定切合《中华人民共和国证券法》以及相干礼貌和政策性文件的划定。

                                                                    (二)重大诉讼或仲裁事项
                                                                    2010年9月20日,公司向诸暨市人民法院提告状讼,要求被告东莞大朗松柏朗曜盈电子厂付出拖欠的货款1,042,170.50港币。诸暨市人民法院已于2010年9月25日受理该案,今朝该案正处于审理进程中。

                                                                    制止本招股意向书签定日,除上述诉讼外,刊行人不存在对财政状况、策划成就、荣誉、营业勾当、将来远景也许发生较大影响的诉讼、仲裁事项。

                                                                    第六节 本次刊行各方当事人和刊行时刻布置
                                                                    一、本次刊行各方当事人环境
                                                                    ■
                                                                    二、本次刊行上市的重要日期
                                                                    ■
                                                                    第七节 备查文件
                                                                    于本次刊行承销时代,投资者可在深圳证券买卖营业所网站查阅上述备查文件,也可到本公司及保荐人(主承销商)的办公所在查阅上述备查文件,查阅时刻为事变日上午 9:30-11:30,下战书1:00-3:00。

                                                                    
                                                                    财政指标 2011年6月30日 2010年12月31日 2009年12月31日 2008年12月31日
                                                                    
                                                                    活动比率(倍) 1.07 1.09 1.03 0.99
                                                                    
                                                                    速动比率(倍) 0.80 0.81 0.81 0.76
                                                                    
                                                                    资产欠债率(%、母公司) 73.02 72.81 83.73 73.96
                                                                    
                                                                    归属于母公司全部者的每股净资产(元) 3.80 3.40 2.26 1.97
                                                                    
                                                                    无形资产(扣除土地行使权、水面养殖权和采矿权等后)占净资产比率(%) 0.08 0.09 0.09 0.12
                                                                    
                                                                    财政指标 2011年1~6月 2010年度 2009年度 2008年度
                                                                    
                                                                    应收账款周转率(次/年,次/期) 3.49 6.06 4.66 5.97
                                                                    
                                                                    存货周转率(次/年,次/期) 6.27 12.25 9.42 13.11
                                                                    
                                                                    息税折旧摊销前利润(万元) 9,607.74 13,145.77 6,620.31 8,242.50
                                                                    
                                                                    利钱保障倍数(倍) 2.04 2.77 2.26 1.97
                                                                    
                                                                    每股策划勾当现金净流量(元) 0.94 -1.38 -0.78 2.70
                                                                    
                                                                    每股净现金流量(元) 0.23 0.70 -0.07 -0.15
                                                                    
                                                                    根基每股收益(元) 0.39 0.71 0.30 0.32
                                                                    
                                                                    加权均匀净资产收益率(%) 10.89 25.67 14.13 17.80
                                                                    
                                                                    加权均匀净资产收益率(扣除很是常性损益后)(%) 11.27 26.14 12.59 19.06
                                                                    
                                                                    
                                                                    
                                                                    
                                                                    
                                                                    序号 项目名称 总投
                                                                    资额 召募资金投资额 召募资金行使进度 存案文号 环保批复文件
                                                                    
                                                                    第一年 第二年 第三年
                                                                    
                                                                    1 年产15,000吨微细电子线材项目 28,860 28,860 21,360 5,250 2,250 诸发改投办存案【2010】218号 诸环建 2011[5]号
                                                                    
                                                                    2 年产7,000吨新能源汽车专用线材项目 10,324 10,324 7,324 2,100 900 诸发改投办存案【2010】219号 诸环建 2011[6]号
                                                                    
                                                                    3 技能中心改革项目 1,402 1,402 1,402 - - 诸发改投办存案【2010】221号 诸环建 2011[7]号
                                                                    
                                                                    合计 40,586 40,586 30,086 7,350 3,150
                                                                    
                                                                    
                                                                    
                                                                    
                                                                    
                                                                    年份 业务收入(元) 毛利总额(元) 综合毛利率 单元毛利(元/吨)
                                                                    
                                                                    2011年1~6月 1,635,153,106.64 115,308,410.95 7.05% 4,138.17
                                                                    
                                                                    2010年 2,696,060,771.45 169,010,443.25 6.27% 3,269.05
                                                                    
                                                                    2009年 1,369,127,902.94 94,155,987.56 6.88% 3,020.11
                                                                    
                                                                    2008年 1,231,046,331.11 90,527,252.32 7.35% 3,676.84
                                                                    
                                                                    
                                                                    
                                                                    
                                                                    
                                                                    序号 借钱人 贷款银行 条约编号 贷款余额
                                                                    (万元) 贷款限期 利率 包管方法
                                                                    
                                                                    1 露笑
                                                                    科技 兴业银行
                                                                    杭州分行 兴银杭分业四短字
                                                                    (2010)第26号 3,000 2010.8.23-
                                                                    2011.8.22 基准利率
                                                                    上浮10% 枫叶控股团体有限公司、阮仕团体有限公司、露笑团体、鲁小均、李伯英、鲁永、李国千提供担保包管
                                                                    
                                                                    2 兴银杭分业四短字
                                                                    (2010)第27号 3,000 2010.9.25-
                                                                    2011.9.24 基准利率
                                                                    上浮15%
                                                                    
                                                                    3 滨江短贷2010045 1,000 2010.12.8-
                                                                    2011.12.7 基准利率
                                                                    上浮10%
                                                                    
                                                                    4 中信银行
                                                                    杭州分行 (2010)年信银杭营贷字
                                                                    第006561号 3,000 2010.11.5-
                                                                    2011.11.5 浮动利率 浙江盾安精工团体有限公司、鲁小均、李伯英提供担保包管
                                                                    
                                                                    5 (2011)年信银杭营贷字
                                                                    第008314号 2,000 2011.5.23-
                                                                    2012.5.23 基准利率
                                                                    上浮10% 枫叶控股团体、鲁小均、李伯英提供担保包管
                                                                    
                                                                    6 (2011)年信银杭营贷字
                                                                    第007582号 2,000 2011.3.15-
                                                                    2012.3.15 基准利率
                                                                    上浮10%
                                                                    
                                                                    7 中国农业银行诸暨支行 33101200900009869 2,300 2009.3.12-
                                                                    2012.3.10 年利率
                                                                    5.94% 露笑科技提供抵押包管(包管条约33902200900010597、33902200900010878)、鲁小均和枫叶控股团体提供担保包管
                                                                    
                                                                    8 33101200900010117 1,400 2009.3.13-
                                                                    2012.3.10
                                                                    
                                                                    9 33101200900010254 3,000 2009.3.13-
                                                                    2011.9.12 鲁小均和枫叶控股团体提供担保包管
                                                                    
                                                                    10 33101200900049508 300 2009.5.13-
                                                                    2012.3.10 露笑团体提供抵押包管
                                                                    
                                                                    11 33101201000027807 2,000 2010.8.5-
                                                                    2011.8.4 年利率
                                                                    5.31% 枫叶控股团体有限公司提供担保包管
                                                                    
                                                                    12 33010120100002253 3,000 2010.11.12-
                                                                    2011.11.10 浮动利率
                                                                    
                                                                    13 33010120110001894 5,000 2011.1.11-
                                                                    2012.1.10 浮动利率
                                                                    
                                                                    14 恒丰银行
                                                                    杭州分行 2010年恒银杭借字
                                                                    第07-033号 2,300 2010.7.30-
                                                                    2011.7.30 基准利率
                                                                    上浮10% 海亮团体有限公司、鲁小均、李伯英提供担保包管
                                                                    
                                                                    15 中国工商银行诸暨支行 2011年借字466号 5,000 2011.4.19-
                                                                    2012.4.16 基准利率 质押条约《最高额质押条约》2011年质字348号
                                                                    
                                                                    16 露笑科技 中国银行
                                                                    诸暨支行 诸店2011人借0245 1,905 2011.2.17-
                                                                    2011.9.17 年利率6.363% 抵押包管(《最高额抵押条约》诸店2010人抵0070)
                                                                    
                                                                    17 诸店2011人借0248 2,110 2011.2.17-
                                                                    2011.9.17 浙江盾安精工团体有限公司、露笑团体、鲁小均、李伯英提供担保包管
                                                                    
                                                                    18 露笑
                                                                    特种线 中国工商银行诸暨支行 2011年借字65号 2,780 2011.1.6-
                                                                    2011.12.15 年利率
                                                                    5.81% 抵押包管(《最高额抵押条约》2009年抵字81号)
                                                                    
                                                                    19 中国银行
                                                                    诸暨支行 诸店2011人借0231 3,500 2011.2.16-
                                                                    2011.9.16 年利率6.363% 浙江盾安精工团体有限公司、露笑团体、鲁小均、李伯英提供担保包管
                                                                    
                                                                    
                                                                    
                                                                    
                                                                    
                                                                    序号 抵(质)押人 抵(质)押权人 条约编号 限期 最高包管金额(万元) 抵押(质押)物
                                                                    
                                                                    1 露笑科技 中国银行
                                                                    诸暨支行 《最高额抵押条约》
                                                                    诸店2010人抵0070 2009.10.14-
                                                                    2012.4.14 5,889 土地(诸暨国用2010第90700042号)房产(诸字第F0000028155号)
                                                                    
                                                                    2 《最高额质押条约》诸店2011人质0151 2011.5.20-
                                                                    2012.5.20 5,200 按期存单5200万元
                                                                    
                                                                    3 中国工商银行诸暨支行 《最高额质押条约》
                                                                    2011年质字348号 2011.4.19-
                                                                    2012.4.19 7,200 存货铜杆及铜漆包线1,000吨
                                                                    
                                                                    4 中信银行杭州分行 (2011)信银杭营权质字第020868号 2011.1.4-
                                                                    2011.7.4 2,000 按期存单2,000万元
                                                                    
                                                                    5 招商银行绍兴诸暨支行 2011年诸承质字第016号 2011.1.13-
                                                                    2011.7.13 300 按期存单300万元
                                                                    
                                                                    6 露笑
                                                                    特种线 中国工商银行诸暨支行 《最高额抵押条约》
                                                                    2009年抵字81号 2009.2.23-
                                                                    2012.2.22 3,980 土地(诸暨国用(2007)第9704888号)
                                                                    房产(诸字第B0000005866号、B0000005867号、B0000005868号)
                                                                    
                                                                    
                                                                    
                                                                    
                                                                    
                                                                    序号 承兑申请人 出票时刻 承兑协议号 承兑银行 到期日 条约金额
                                                                    (万元)
                                                                    
                                                                    1 露笑
                                                                    特种线 2011.1.12 2011(承兑协议)24号 中国工商银行诸暨支行 2011.7.12 1,000
                                                                    
                                                                    2 2011.1.26 2011(承兑协议)104号 2011.7.26 1,000
                                                                    
                                                                    3 露笑科技 2011.5.11 2011(承兑协议)532号 2011.11.11 2,000
                                                                    
                                                                    4 2011.5.12 2011(承兑协议)543号 2011.11.12 1,000
                                                                    
                                                                    5 2011.6.8 2011(承兑协议)637号 2011.11.8 3,000
                                                                    
                                                                    6 2011.2.10 700591110211 中国银行诸暨支行 2011.8.10 2,000
                                                                    
                                                                    7 2011.1.4 (2011)信银杭营银兑字第020868 中信银行杭州分行 2011.7.4 2,000
                                                                    
                                                                    8 2011.1.13 2011年诸承字第016号 招商银行绍兴诸暨支行 2011.7.13 300
                                                                    
                                                                    
                                                                    
                                                                    
                                                                    
                                                                    序号 贩卖客户名称 卖方 保理商 名誉额度(万元) 额度有用期 保理
                                                                    范例
                                                                    
                                                                    1 青岛海尔零部件采购有限公司 露笑科技 海尔团体财政有限公司 8,000 2011.6.29-
                                                                    2012.6.28 无追索权保理
                                                                    
                                                                    2 苏州三星电子有限公司 中国银行诸暨支行 5,000 2011-5-18
                                                                    
                                                                    3 乐金电子(天津)电器有限公司 中国银行诸暨支行 4,000 2011.06.01-2012.05.31
                                                                    
                                                                    4 北京恩布拉科雪花压缩机有限公司 中国光大银行广桥支行 4,000 2011.03.29-2011.12.16
                                                                    
                                                                    
                                                                    
                                                                    
                                                                    
                                                                    当事人 名称 住所 接洽电话 传真 接洽人
                                                                    
                                                                    刊行人 露笑科技股份有限公司 浙江省诸暨市店口镇露笑路38号 0575-87061113 0575-87066818 蔡申
                                                                    
                                                                    保荐人(主承销商) 东兴证券股份有限公司 北京市西城区金融大街5号新隆重厦B座12、15层 021-65465572 021-65463032 徐奕、朵莎
                                                                    
                                                                    刊行人状师 国浩状师团体(杭州)事宜所 浙江省杭州市杨公堤15号国浩状师楼 0571-85775888 0571-85775643 徐旭青、刘志华、鲁晓红
                                                                    
                                                                    管帐师事宜所 立信管帐师事宜全部限公司 上海市黄浦区南京东路61号4楼 0571-85800402 0571-85800465 沈利刚、蔡畅
                                                                    
                                                                    股票挂号机构公司 中国证券挂号结算有限责任公司深圳分公司 深圳市深南路1093 号中信大厦18 楼 0755--25938000 0755-25988122 -
                                                                    
                                                                    拟上市的证券买卖营业所 深圳证券买卖营业所 深圳市深南东路5045号 0755--82083333 0755-82083947 -
                                                                    
                                                                    
                                                                    
                                                                    
                                                                    
                                                                    询价推介时刻 2011年9月1日 至2011年9月5日
                                                                    
                                                                    网下申购及缴款日期 2011年9月8日
                                                                    
                                                                    订价通告登载日期 2011年 9月7日
                                                                    
                                                                    网上申购及缴款日期 2011年 9月8日
                                                                    
                                                                    估量股票上市日期 [ ]年[ ]月[ ]日
                                                                    
                                                                    

                                                                    中财网

                                                                  上一篇:河南光辉科技股份有限公司   下一篇:兄弟科技股份有限公司
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